'한화에어로스페이스' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 혼란한 시대, 시대의 주인공 - 한국투자증권, BUY

2024. 7. 29. 10:11
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 혼란한 시대, 시대의 주인공 - 한국투자증권, BUY07월 18일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "2Q24 영업이익 컨센서스 8.1% 상회. 꾸준하게 이어질 실적 개선. 꾸준하게 이어질 실적 개선. 수출 파이프라인만 쫓아가면 뒤늦은 투자가 된다: 매수의견을 유지하고 목표주가를 320,000원(목표 PBR 3.1배)으로 24.0% 상향 조정. 실적 추정치 상향과 낮아진 베타를 반영한 결과. 폴란드 K9 추가 계약, 루마니아 장갑차 수출 등 여전히 수출 파이프라인이 존재. 더 중요한 것은 앞으로 수출 기회가 꾸준하게 발생할 것이라는 점. 현재와 같은 지상 무기 초과 수요 국면이 유지되는 이상, 글로벌 시장 점유율 1위에 해당하는 K9을 원하는 국가는 지속적으로 등장할 것. 시장에 알려진 수출 파이프라인이 소진되는 것을 걱정할 필요가 없다는 이야기. 우호적인 시장 환경과 제품 자체가 지닌 경쟁력에 주목하며 방위산업 차선호주 의견을 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 혼란한 시대, 시대의 주인공 - 한국투자증권, BUY
07월 18일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "2Q24 영업이익 컨센서스 8.1% 상회. 꾸준하게 이어질 실적 개선. 꾸준하게 이어질 실적 개선. 수출 파이프라인만 쫓아가면 뒤늦은 투자가 된다: 매수의견을 유지하고 목표주가를 320,000원(목표 PBR 3.1배)으로 24.0% 상향 조정. 실적 추정치 상향과 낮아진 베타를 반영한 결과. 폴란드 K9 추가 계약, 루마니아 장갑차 수출 등 여전히 수출 파이프라인이 존재. 더 중요한 것은 앞으로 수출 기회가 꾸준하게 발생할 것이라는 점. 현재와 같은 지상 무기 초과 수요 국면이 유지되는 이상, 글로벌 시장 점유율 1위에 해당하는 K9을 원하는 국가는 지속적으로 등장할 것. 시장에 알려진 수출 파이프라인이 소진되는 것을 걱정할 필요가 없다는 이야기. 우호적인 시장 환경과 제품 자체가 지닌 경쟁력에 주목하며 방위산업 차선호주 의견을 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.

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