'HD현대미포' 52주 신고가 경신, 2Q24 Review: 날쌘 턴어라운드 - 메리츠증권, BUY

2024. 7. 29. 09:38
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Review: 날쌘 턴어라운드 - 메리츠증권, BUY07월 26일 메리츠증권의 배기연 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "영업적자 컨센서스를 반박한 영업이익률 +1.5%.mix 개선과 공정 인식 가속으로 인해 하반기 예상 영업이익률 +3.0~3.5%. 취소된 RoPax 2척은 1) 공정의 보틀넥 해소와 2) 고수익성 일감 확보라는 전화위복. 24개월 선행 적정주가 120,000원으로 상향 조정 - 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 수주 영업 원활, 2026년 실적 기대감 상승. 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 영업이 마무리되면, 2026년 실적을 적용하는 시기는 수순이며 2026년 예상 ROE는 18.5%."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '120,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Review: 날쌘 턴어라운드 - 메리츠증권, BUY
07월 26일 메리츠증권의 배기연 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "영업적자 컨센서스를 반박한 영업이익률 +1.5%.mix 개선과 공정 인식 가속으로 인해 하반기 예상 영업이익률 +3.0~3.5%. 취소된 RoPax 2척은 1) 공정의 보틀넥 해소와 2) 고수익성 일감 확보라는 전화위복. 24개월 선행 적정주가 120,000원으로 상향 조정 - 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 수주 영업 원활, 2026년 실적 기대감 상승. 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 영업이 마무리되면, 2026년 실적을 적용하는 시기는 수순이며 2026년 예상 ROE는 18.5%."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '120,000원'을 제시했다.

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