부동산 PF 후폭풍… 5대금융 부실채권 5년만에 `최악`

2분기 기준 12조3930억 집계
책준형 사업성 재분류등 영향

[연합뉴스]

5대 금융지주의 부실채권(고정이하여신·NPL) 잔액이 지난 2분기 기준 12조원을 넘어선 것으로 나타났다. NPL 비율 역시 5년 만에 가장 높은 수준까지 뛰었다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성을 평가하는 과정에서 부실채권이 크게 늘어난 것이다.

29일 금융권에 따르면 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 2분기 기준 고정이하여신은 약 12조3930억원으로 집계됐다.

총여신(2002조4354억원) 대비 고정이하여신비율은 0.62%로 지난 2019년 1분기(0.63%) 이후 가장 높았다. 지주 별로 보더라도 4~7년 만에 최고 수준까지 오른 것으로 나타났다.

5대 금융 중에는 KB금융과 신한금융이 0.68%로 높은 편이다. KB금융은 2018년 1분기(0.70%) 이후 신한금융은 2017년 2분기(0.72%) 이후 최고치다. 농협금융이 0.59%로 뒤를 이었다. 역시 2020년 1분기(0.60%) 이후 가장 높은 수준이다. 하나금융과 우리금융은 0.56%로 집계됐다. 하나금융은 2019년 2분기(0.56%) 이후 우리금융은 2019년 1분기 지주사 출범 이후 최고치였다.

2분기 고정이하여신이 늘어난 것은 부동산PF 사업성 평가 기준에 따른 재평가, 책임준공형 관리형(책준형) 사업장 재분류 등 영향이 크다.

금융당국은 지난 5월 부동산PF 사업성 평가 기준을 4단계(양호·보통·유의·부실 우려)로 세분화한 뒤, 금융사들에 엄격해진 사업성 평가 기준에 따라 부동산 PF 사업장을 재평가하도록 했다. 책준형 토지신탁의 경우 PF 사업장 시공사가 준공기한을 지키지 못하면 부동산신탁사에 책임준공 의무가 발생한다.

부동산신탁사가 대체 시공사 선정 등을 통해 기한 내에 준공을 마무리하지 못하면 부동산신탁사의 우발채무가 현실화할 수 있어 PF 관련 위험요인으로 꼽힌다.

우리금융 관계자는 "NPL이 증가한 것은 부동산 PF 사업성 평가, 책준형 사업장 분류, 고금리 지속에 따른 연체 증가 등이 주요인"이라며 "부동산 PF 사업성 평가와 관련해 1800억원 정도가 재분류됐고 책준형 사업장 쪽도 440억 정도가 NPL 쪽으로 분류됐다"고 말했다.

국민은행 측도 "올해 2분기 건전성 분류 기준을 좀 더 빡빡하게 적용했다"며 "상환능력이 있는 차주와 부동산 PF에서도 상황이 안 좋은 사업장을 일부 NPL로 전입시키고 부동산신탁에서 책임준공형 관리형 사업장에 추가적인 신탁 계정대가 나가는 것도 전부 NPL로 분류했다"고 설명했다.

5대 금융지주는 부동산 PF와 관련해 이번 분기 추가 충당금도 적립한 것으로 나타났다. 신한금융은 부동산PF에 대한 개별 사업성 평가 등을 통해 2714억원의 추가충당금(충당부채)을 적립했다고 했다. 구체적으로 부동산 자산신탁 책준형 관련 1827억원, 부동산PF 사업성 평가 관련 886억원이다.

우리금융은 2분기 PF와 관련해 충당금 약 800억원을 쌓았다고 밝혔다. KB금융은 2분기 부동산신탁에서 쌓은 충당금이 800억원 정도라고 밝혔으며 하나금융도 PF 충당금으로 408억원을 추가 적립했다.

하나금융은 PF와 관련해 하반기 800억원 내외 충당금 적립을 예상하고 있다. 하나금융 관계자는 "은행의 부동산 PF가 선순위 PF로 구성돼 있어 추가 부담이 크지는 않은 상황"이라면서 "향후 분쟁이 발생하거나 공정이 지연되면 고정 이하로 분류하고 즉시 충당금을 적립해 대응할 예정"이라고 말했다. 주형연기자 jhy@dt.co.kr