'현대로템' 52주 신고가 경신, 지금은 K2에 집중해야 할 때 - 하나증권, BUY

2024. 7. 29. 09:15
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 지금은 K2에 집중해야 할 때 - 하나증권, BUY07월 29일 하나증권의 위경재 애널리스트는 현대로템에 대해 "2Q24 실적은 매출 1조945억원(YoY +10.9%, QoQ +46.4%), 영업이익 1,127억원(YoY +67.4%, QoQ +152.0%, OPM 10.3%)으로 컨센서스(매출 9,906억원, 영업이익 827 억원) 상회. 디펜스솔루션 부문의 매출 비중이 50%를 넘어가며 전사 매출 및 이익 개선 견인. 2024년 하반기, 실적과 수주 모든 측면에서 성장할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 4조4,675억원(YoY +24.5%), 영업이익 3,946억원(YoY +87.9%, OPM 8.8%)을 전망. 한편, 하반기에는 폴란드 2차 계약의 가시성이 매우 높은 바 수주 모멘텀 역시 더해질 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 약 +38% 상향. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '62,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지금은 K2에 집중해야 할 때 - 하나증권, BUY
07월 29일 하나증권의 위경재 애널리스트는 현대로템에 대해 "2Q24 실적은 매출 1조945억원(YoY +10.9%, QoQ +46.4%), 영업이익 1,127억원(YoY +67.4%, QoQ +152.0%, OPM 10.3%)으로 컨센서스(매출 9,906억원, 영업이익 827 억원) 상회. 디펜스솔루션 부문의 매출 비중이 50%를 넘어가며 전사 매출 및 이익 개선 견인. 2024년 하반기, 실적과 수주 모든 측면에서 성장할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 4조4,675억원(YoY +24.5%), 영업이익 3,946억원(YoY +87.9%, OPM 8.8%)을 전망. 한편, 하반기에는 폴란드 2차 계약의 가시성이 매우 높은 바 수주 모멘텀 역시 더해질 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 62,000원으로 약 +38% 상향. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '62,000원'을 제시했다.

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