리니지, 기업공개 마감 발표

미시건 주 노비 -- 비즈니스와이어 -- 리니지(Lineage, Inc.)(“회사”)(Nasdaq: LINE)가 오늘 보통주 56,882,051주를 주당 78달러의 공모가로 인수된 기업공개를 마감했다고 발표했다. 공모로 인한 순수익금은 인수 할인 및 수수료와 회사가 지불해야 하는 예상 경비를 공제한 후 약 42억달러였다. 회사는 공모를 통해 받은 순 수익금을 지연인출기간대출(Delayed Draw Term Loan)에 따른 미지급 차입금을 상환하고, 회전신용편의(Revolving Credit Facility)에 따라 미지급 차입금을 상환하고, 본 공모와 관련해 특정 직원에게 제공되는 일회성 현금 보조금과 스톡 그랜트(Stock Grants)와 관련된 세금 원천징수 의무를 납부하기 위한 추정 현금의 자금을 마련하고, 시리즈 A 우선주를 되사기 위해 사용할 계획이다. 이러한 사용 후, 회사는 남은 순 수익금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 것으로 예상하며, 여기에는 회전신용편의에 따라 미상환된 추가적인 차입금의 상환이 포함될 수 있다.

회사의 보통주는 2024년 7월 25일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 “LINE”으로 거래되기 시작했다.

모건스탠리(Morgan Stanley), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), BofA 증권(BofA Securities), J.P. 모건(J.P. Morgan) 및 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 공모에 대한 공동 리드 북러닝 관리자 역할을 했다. RBC 캐피탈 마켓츠(RBC Capital Markets, LLC), 라보 시큐리티즈 USA(Rabo Securities USA, Inc), 스코샤 캐피탈 (USA)(Scotia Capital (USA) Inc), UBS 증권(UBS Securities LLC), 캐피탈 원 시큐리티즈(Capital One Securities, Inc), 트루이스트 시큐리티즈(Truist Securities, Inc), 에버코어 ISI(Evercore ISI), 로버트 W. 베어드 & Co(Robert W. Baird & Co. Incorporated), 키뱅크 캐피탈 마켓츠(KeyBanc Capital Markets Inc), 미즈호 시큐리티즈 USA(Mizuho Securities USA LLC), PNC 캐피탈 마켓츠(PNC Capital Markets LLC), 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc), CBRE 캐피탈 어드바이저스(CBRE Capital Advisors, Inc), HSBC 증권(USA)(HSBC Securities (USA) Inc), 파이퍼 샌들러 & Co(Piper Sandler & Co) 및 리전스 시큐리티즈(Regions Securities LLC)은 공모에 대한 공동 북러닝 관리자 역할을 했다. 블레이락 밴(Blaylock Van, LLC), 카브레라 캐피탈 마켓츠(Cabrera Capital Markets LLC), C.L. 킹 & 어소시에이츠(C.L. King & Associates, Inc), 드렉셀 해밀턴(Drexel Hamilton, LLC), 구즈만 & 컴퍼니(Guzman & Company), 루프 캐피탈 마켓츠(Loop Capital Markets LLC), 로버츠 & 라이언 인베스트먼츠(Roberts & Ryan Investments, Inc) 및 R. 실라우스 & Co(R. Seelaus & Co., LLC)가 공동 관리자 역할을 했다.

이러한 증권과 관련된 등록 명세서는 2024년 7월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)가 발효를 선언했다. 이 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어졌다. 본 매각 제안과 관련된 최종 투자설명서 사본을 확보할 수 있는 곳은 다음과 같다. Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, 또는 이메일: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 수신: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, 수신: 투자설명서 부서, 이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; 그리고 Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, at 800-645-3751 (option #5) 또는 WFScustomerservice@wellsfargo.com으로 이메일로 요청.

리니지 소개

리니지(Nasdaq: LINE)는 세계 최대의 글로벌 온도 제어 창고 REIT로서 북미, 유럽 및 아시아-태평양 국가에 걸쳐 총 8천4백1십만 평방 피트와 총 30억 입방피트 이상의 용량을 가진 480곳 이상의 전략적으로 위치한 시설 네트워크를 보유하고 있다. 종단간 공급망 솔루션과 혁신적인 기술을 결합해 리니지는 세계 최대의 식음료 생산자, 소매업체 및 유통업체의 일부와 협력해 유통 효율성을 높이고, 지속 가능성을 향상시키고, 공급망 낭비를 최소화하고, 가장 중요하게는 세계 식량 공급에 도움을 준다.

전망적 진술

이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 개정된 1933년 증권법 섹션 27A 및 개정된 1934년 증권 거래법 섹션 21E의 의미 내에서 전망적 진술로 간주될 수 있다. 리니지는 그런 모든 전망적 진술이 그럽 법에 포함된 전망적 진술에 대한 해당 세이프 하버 조항에 의해 다루어지기를 의도한다. 이러한 전망적 진술은 일반적으로 리니지가 “할 수 있다”, “할 것이다”, “기대하다”, “의도한다”, “예상하다”, “추정하다”, “믿다”, “계속하다”, “추구하다”, “목표”, “목적”, “전략”, “계획하다”, “초점을 맞추다”, “우선순위”, “해야 한다”, “할 수 있었다”, “잠재적”, “가능한”, “전망하다”, “낙관적” 또는 기타 유사한 단어와 같은 전망적 용어를 사용함으로써 식별될 수 있다. 독자는 본 보도문의 날짜 기준으로만 진술하는 이러한 전망적 진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 그런 진술은 알려진 위험과 알려져 있지 않은 위험을 포함해 특정 위험 및 불확실성의 영향을 받으며, 이는 실제 결과가 예측되거나 또는 예상된 결과와 실질적으로 다르게 하는 원인이 될 수 있다. 따라서 그런 진술은 향후 리니지의 실적을 보장하기 의도된 것이 아니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 리니지는 본 보도 자료에 포함된 전망적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

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출처:Lineage, Inc.

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