[증시캘린더]산일전기 상장·뱅크웨어글로벌 공모 등

[이데일리 박순엽 기자] 이번 주 기업공개(IPO) 시장에선 뱅크웨어글로벌이 일반청약을 시행한다. 산일전기와 피앤에스미캐닉스는 각각 유가증권시장(코스피)과 코스닥 시장에 상장한다. 넥스트바이오메디컬과 아이언디바이스, 유라클, 케이쓰리아이, 전진건설로봇, 티디에스팜, 엠83, 이엔셀, 교보16호기업인수목적은 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한다.

7월 29일(월)

△산일전기 상장

-산업용 변압기 제조 업체로, 전력용 변압기와 배전용 변압기를 주로 제조하고 있음. 전력기기 시장 내에서 72kV까지의 전압을 다루는 배전 변압기 시장을 주요 목표시장으로 함. 2023년부터는 미국 전력망 교체 및 신규 투자 수요에 힘입어 전력망 관련 매출 비중 또한 동반 상승하면서 매출성장률에 기여하고 있음.

-공모가 희망 범위 상단 초과 3만 5000원, 공모금액 2660억원.

-2023년 매출액 2145억원, 영업이익 466억원.

7월 29일(월)~7월 30일(화)

△교보16호기업인수목적 수요예측

-신재생에너지, 바이오제약(자원)·의료기기, IT 융합시스템, 탄소 저감 에너지, LED 응용, 방송 통신 융합산업, 게임·모바일 산업, 로봇 응용, 신소재·나노 융합, 고부가 식품산업, 전자·통신, 엔터테인먼트 콘텐츠, 소프트웨어 서비스, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업에 속하는 사업을 영위하거나 해당 산업에 부품·장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 116억원.

7월 29일(월)~8월 2일(금)

△넥스트바이오메디컬 수요예측

-고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료제를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업으로, 2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재·혈관 색전 미립구 등)을 개발. 의약품-의료기기 융복합 제품으로 사업영역 확대를 위해 꾸준한 연구개발을 진행.

-공모가 희망 범위 2만 4000~2만 9000원, 공모금액 최대 290억원.

-2023년 매출액 49억원, 영업손실 52억원.

△아이언디바이스 수요예측

-고전압·대전력 구동회로 기술, 초고성능 아날로그 회로 기술, 혼성신호용 디지털회로 설계기술의 핵심 기반 기술을 바탕으로 전략적인 제품군으로 혼성신호 시스템반도체 SoC 사업을 진행. 대표 제품으로는 양산단계인 스마트파워앰프·디스플레이사운드앰프 등이 있음. 중장기적으로 준비하고 있는 화합물반도체용 구동IC 제품도 기술 개발이 진행돼 사업화의 초기 단계에 있음.

-공모가 희망 범위 4900~5700원, 공모금액 최대 171억원.

-2023년 연결기준 매출액 62억원, 영업손실 35억원.

△유라클 수요예측

-모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업. 2001년 설립 이래 수년간 쌓아온 모바일에 대한 전문성과 기술력을 통해 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위. 다양한 기업들이 손쉽게 소프트웨어를 개발하고 운영 관리 할 수 있는 플랫폼을 위한 연구개발을 진행.

-공모가 희망 범위 1만 8000~2만 1000원, 공모금액 최대 157억여원.

-2023년 연결기준 매출액 457억원, 영업이익 31억원.

7월 30일(화)~8월 5일(월)

△케이쓰리아이 수요예측

-증강현실(AR)·가상현실(VR)·혼합현실(MR)과 실감형 인터렉티브 콘텐츠 제작을 위한 XR 미들웨어 솔루션을 보유한 기업. 공공·민간에서 요구하는 교육·훈련·관광·문화·의료·제조·엔터테인먼트 분야의 ‘XR 서비스 개발·공급 사업’에 적극적으로 참여하고 있는 XR 서비스 구축 전문기업.

-공모가 희망 범위 1만 2500~1만 5500원, 공모금액 최대 217억원.

-2023년 매출액 131억원, 영업이익 11억원.

△전진건설로봇 수요예측

-건설기계 장비의 제조·판매 등을 주된 영업으로 하고 있으며 북미·유럽·중동 등 광범위한 글로벌 네트워크를 보유. 주력 제품은 콘크리트 펌프카. 연구개발 활동은 건설기계 핵심 부품의 개발·설계과 성능·신뢰성 개선 기술 개발에 주력.

-공모가 희망 범위 1만 3800~1만 5700원, 공모금액 최대 483억원.

-2023년 연결기준 매출액 1584억원, 영업이익 329억원.

7월 31일(수)

△피앤에스미캐닉스 상장

-1997년 창사(법인 전환 2003년) 이래로 국내 과학기술 연구단체와 공동으로 첨단 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇 및 제반의 첨단 로봇 기술들과 의료·자동화 관련 다양한 제품들을 설계 개발·제작을 진행. 이러한 연구개발 활동을 통해 고도화된 로봇 기술들을 꾸준히 내재화했으며 로봇 제품을 자체 개발할 수 있는 기술과 시스템을 구축. 주력제품 Walkbot은 첨단 환자맞춤형 보행재활훈련 로봇시스템이며, 의료기기 3등급 로봇보조정형용운동장치.

-공모가 희망 범위 상단 초과 2만 2000원, 공모금액 297억원.

-2023년 매출액 60억원, 영업이익 13억원.

7월 31일(수)~8월 6일(화)

△티디에스팜 수요예측

-약물전달시스템(Drug Delivery System·DDS) 분야 중에서 고성장 사업 분야로 자리매김하고 있는 경피 약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System·TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위. TDDS와 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비해 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야.

-공모가 희망 범위 9500~1만 700원, 공모금액 최대 107억원.

-2023년 매출액 300억원, 영업이익 50억원.

8월 1일(목)~8월 2일(금)

△뱅크웨어글로벌 공모

-은행·금융회사를 대상으로 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 전문기업. 금융기관 고객·상품 정보 관리와 여신·수신·할부금융·카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 처리하는 코어금융 소프트웨어를 자체 기술로 개발해 국내외 100여 금융기관에 공급. 자체 소프트웨어를 기반으로 금융회사의 코어시스템 구축을 위한 컨설팅부터 시스템 설계, 구축, 운영까지 토탈 솔루션을 제공.

-공모가 희망 범위 1만 6000~1만 9000원, 공모금액 최대 266억원.

-2023년 연결기준 매출액 729억원, 영업손실 46억원.

△교보16호기업인수목적 공모

8월 1일(목)~8월 7일(수)

△엠83 수요예측

-알반 영화·비디오물 제작업에 속하는 회사로, 영화·드라마·OTT 컨텐츠·실감형 콘텐츠 등 영상 콘텐츠의 제작 프로세스상 VFX(Visual Effect) 솔루션을 전문으로 수행하는 기업. VFX 프로젝트 레퍼런스·기술력을 바탕으로 앞으로 VFX를 활용한 여러 응용 분야에서 다양한 사업영역의 확장을 목표로 하고 있음.

-공모가 희망 범위 1만 1000~1만 3000원, 공모금액 최대 195억원.

-2023년 연결기준 매출액 421억원, 영업이익 44억원.

8월 2일(금)~8월 8일(목)

△이엔셀 수요예측

-첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 위해 2018년 3월 설립된 삼성서울병원 교원창업 기업. 다품목 세포·유전자치료제 개발 GMP(제조 및 품질관리) 최적화 기술을 바탕으로 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스, 차세대 세포·유전자치료제 신약 개발 등 두 가지 사업모델을 진행.

-공모가 희망 범위 1만 3600~1만 5300원, 공모금액 최대 239억여원.

-2023년 매출액 105억원, 영업손실 117억원.

박순엽 (soon@edaily.co.kr)