[유안타證 주간추천주]현대차·리가켐바이오·SK하이닉스

[이데일리 이정현 기자]

△현대차(005380)

-올해 판매대수는 전년과 유사할 것으로 예상되나 상대적으로 수익성이 낮은 전기차 비중이 낮아지며 전체 수익성에는 긍정적 효과 나타날 것으로 예상

-정부의 밸류업 프로그램에 가장 적합한 업종 및 종목으로 주주환원 정책을 펼칠 수 있는 여력 높아

△리가켐바이오(141080)

-Genmab, Ipsen 등도 ADC 확보에 나서며 ADC 기술 확보 경쟁이 빅파마에서 바이오테크들 가지로 확장

-ASCO에서 ROR1 ADC인 LCB71(Cstone사에 L/O)의 임상 1a상 결과를 공개했으며, PBD를 payload로 사용하는 기존 약물 대비 우수한 안전성 확인

-풍부한 현금 바탕으로 LCB36(CD20xCD22 ADC), LCB02A(CLDN18.2 ADC) 등 다수 전임상 파이프라인들의 임상 진입 기대

△SK하이닉스(000660)

-AI 센터 약화, 단기 Set 수요 회복 속도 둔화로 인해 동사 뿐만 아니라 반도체 업종 전반적으로 조정 되는 모습이 부각되고 있음

-2분기 영업이익은 5조5000억원으로 전분기대비 수익성 개선세가 이어졌지만, 최근 높아진 시장 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정

-다만 4분기부터 시작되는 AI ASIC 밸류체인의 실적 모멘텀과, 신규 AI 디바이스 출시를 위한 Set 기업들이 4분기 수요에 주목해야한다는 판단임. 차세대 HBM을 포함한 커스터마이즈드 메모리반도체 시장내 입지가 재차 강해질 것

이정현 (seiji@edaily.co.kr)

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