'HD현대중공업' 52주 신고가 경신, 대장의 품격을 보여주는 중 - DB금융투자, BUY

2024. 7. 25. 13:40
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 대장의 품격을 보여주는 중 - DB금융투자, BUY07월 15일 DB금융투자의 서재호 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2Q24E 매출액은 3.3조원(12.3%QoQ, +9.5%YoY), 영업이익은 1,340억원(OPM 4.0%, +95.8%YoY)을 전망. 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 보이나, 수익성이 예상치를 상회할 것으로 추정. 1H24 목표수주 64% 달성, 여전히 뜨거운 발주 시장. 조선업에 대한 1) 발주 강세 환경, 2) 신조선가 상승에 따른 장기 랠리 기대감, 3) 상저하고 흐름의 뚜렷한 실적 턴어라운드를 고려해 Target P/B를 2.3배로 상향하고, 25~26E Avg BPS 82,116원을 적용해 목표주가를 190,000원 으로 상향. 업종 내 Top-Pick으로 변경하며, 투자의견 Buy를 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '190,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 대장의 품격을 보여주는 중 - DB금융투자, BUY
07월 15일 DB금융투자의 서재호 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "2Q24E 매출액은 3.3조원(12.3%QoQ, +9.5%YoY), 영업이익은 1,340억원(OPM 4.0%, +95.8%YoY)을 전망. 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 보이나, 수익성이 예상치를 상회할 것으로 추정. 1H24 목표수주 64% 달성, 여전히 뜨거운 발주 시장. 조선업에 대한 1) 발주 강세 환경, 2) 신조선가 상승에 따른 장기 랠리 기대감, 3) 상저하고 흐름의 뚜렷한 실적 턴어라운드를 고려해 Target P/B를 2.3배로 상향하고, 25~26E Avg BPS 82,116원을 적용해 목표주가를 190,000원 으로 상향. 업종 내 Top-Pick으로 변경하며, 투자의견 Buy를 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '190,000원'을 제시했다.

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