HD현대마린솔루션, 미래 실적 전망치 상향... 목표가↑-다올

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[파이낸셜뉴스] 다올투자증권은 25일 HD현대마린솔루션에 대해 2·4분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며 미래 실적 예상치를 상향한다고 전했다. 이에 투자의견을 '매수로 유지하고 목표주가를 기존 14만4000원에서 17만3000원으로 상향 조정했다.

다올투자증권 최광식 연구원은 "HD현대마린솔루션은 IPO 이후 첫 실적 발표에서 매출액 4379억원, 영업이익 710억원을 기록하며, 회사가 예상한 영업이익을 12% 뛰어넘었다"며 "AM 솔루션이 큰 폭으로 성장했다"고 말했다.

이어 최 연구원은 "선대 증가에 따른 AM 솔루션의 영원한 성장과 이중추진연료(D/F) 선대 증가에 따라 블랙마켓을 다시 뺏어오는 순정품 시장이 HD현대마린솔루션의 최대 투자 포인트"라고 짚었다.

다올투자증권은 HD현대마린솔루션의 미래 실적 전망치도 상향했다. 최 연구원은 "올해부터 오는 2026년까지 주당순이익(EPS) 성장을 기존 23%, 15%, 15%에서 28%, 21%, 20%으로 상향한다"며 "HD한국조선해양의 STX중공업 인수로 HD현대마린솔루션의 AM솔루션 부문과의 시너지가 기대되며, 하반기 대형 친환경 개조 수주도 개시될 것으로 기대된다"고 강조했다.

hippo@fnnews.com 김찬미 기자