OK저축은행 대표 취임 후 최대 위기… 부동산PF 확대 건전성 악화 부메랑

기업·부동산PF대출 기반 성장…
연체율 치솟으며 신용등급 강등

정길호 OK저축은행 대표가 5연임에 성공하며 장수 CEO 명단에 이름을 올렸다. 2025년 말까지 회사를 이끌면서 햇수로는 10년째 수장을 맡게 됐다. OK저축은행은 수익 다각화로 적자는 면했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 연체율이 급등하는 등 난제가 산적하다. 최근에는 기업 신용등급까지 강등돼 대표 취임 후 최대 위기라는 분석이 나온다.

정길호 OK저축은행 대표가 5연임에 성공했다. /OK저축은행

25일 저축은행업계에 따르면 OK저축은행은 이달 초 이사회를 열고 정길호 대표의 연임을 결정했다. 임기는 2025년 12월말까지로 지난 2016년부터 10년간 OK저축은행을 이끌게 됐다. 2018년부터는 이사회 의장도 맡고 있다.

정 대표는 OK저축은행을 업계 2위로 성장시키면서 경영 능력을 인정받았다. 취임 직후인 2016년 9월말 기준 자산 3조4000억원의 회사는 올해1분기 13조8000억원 규모가 됐다. 1위인 SBI저축은행과의 자산 격차는 1조원 수준이다.

성장세를 거듭하던 OK저축은행에 브레이크가 걸린 것은 지난해부터다. 고금리 장기화, 부동산 PF 대출 부실 등이 겹치면서 업계 전체가 침체기에 빠져서다. 1분기 당기순이익 149억원으로 1년전에 비해 60% 줄었다.

문제는 건전성이다. 지분투자를 늘려온 덕에 적자는 피했지만 연체율 상승 등 건전성 관리에 빨간불이 켜졌다. 기업대출과 부동산PF대출 확대를 기반으로 성장해 온 만큼 부실 규모도 컸다.

OK저축은행의 기업대출은 2021년 전까지 50%대를 밑돌다가 2022년 49.6%, 2023년엔 54%를 넘어섰다. 올해 1분기엔 보수적인 대출 기조로 다시 48%까지 줄었지만 여전히 가계대출 비중(46%)보다는 높은 수준이다.

같은 기간 부동산 PF 대출도 가파르게 증가했다. 2021년 7000억원대 수준에서 2022년 9000억원대로 크게 늘었다. 올해 1분기엔 1조원을 넘어섰다. 2016년 말 1530억원 수준이었던 것과 비교했을 때 지난 8년 사이 10배 가까이 늘어난 셈이다.

공격적인 대출 확대가 부메랑이 됐다. 올해 1분기 기준 연체율은 8.87%까지 치솟았다. 지난 2022년 1분기 4.07%에서 2023년 1분기 6.83%로 매해 2%포인트 넘게 뛰었다.

부동산PF 대출 부문 연체율은 더 심각하다. 2022년 1분기 3.07%에서 작년 1분기 6.64%, 올해 1분기 15.33%까지 급증했다.

부동산PF 대출 전체 잔액은 지난해 9749억원에서 올해 1분기 1조261억원으로 소폭 늘었지만 연체액 규모는 648억원에서 1573억원으로 2배 이상 증가했다. 고정이하로 분류된 채권은 1437억원으로 전년 동기(530억원)대비 3배 가까이 증가했다.

올해 1분기 말 고정이하여신(NPL)비율은 9.48%로 1년 사이 2.18%포인트 늘었다. 이는 금융당국의 권고치인 8%를 넘어서는 수치다.

이러한 수익성‧건전성 악화는 OK저축은행 신용등급 강등으로 이어졌다. 한국기업평가(이하 한기평)는 OK저축은행 신용등급을 기존 BBB+(부정적)에서 BBB(안정적)로 하향 조정했다.

한기평은 “OK저축은행의 부동산PF 익스포저가 크고 질적으로도 열위에 있는 점이 재무건전성에 부담 요인으로 작용하고 있다”며 “순이자마진 하락과 대손비용 증가로 수익성이 크게 저하돼 등급을 하향 조정했다”고 설명했다.

OK저축은행은 “부동산 업황에 따라 엑시트까지의 과정이 지연된 가운데 자율협약 등의 정책이 종료되면서 연체율이 상승했지만 자본력과 충당금을 고려하면 관리가능한 수준”이라면서 “연체율 관련 스트레스 테스트를 주기적으로 실시 및 모니터링하고 부실채권을 상·매각하는 방식으로 건전성 지표를 적극 관리해 나가고 있다”고 말했다.

IT조선 한재희 기자 onej@chosunbiz.com

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