삼성증권 "삼성바이오 실적 컨센서스 상회..하반기도 성장 지속"

삼성바이오에피스 마일스톤 수취 효과
연 매출 4조2124억, 영업익 1조2712억 전망

[파이낸셜뉴스]

삼성바이오로직스 인천 송도 본사 전경. 삼성바이오로직스 제공

삼성증권은 삼성바이오로직스가 하반기에도 성장을 지속할 것으로 전망했다.

25일 삼성증권 서근희 연구원은 "삼성바이오로직스는 2·4분기 연결기준 매출액 1조1569억원, 영업이익 4345억원을 달성해 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 15.5%와 41.8% 상회했다"면서 "내부거래 매출 증가에도 불구하고 삼성바이오에피스 바이오시밀러 SB15(아일리아 바이오시밀러) 및 SB17(스텔라라 바이오시밀러) 품목 허가 획득에 따른 마일스톤 2205억원을 수취하면서 연결 기준 호실적 달성했다"고 밝혔다.

삼성바이오에피스는 매출액 5299억원(+107.1% y-y, +89.2% q-q), 영업이익 2571억원으로 전년동기 대비 각각 107.1%와 513.6%를 올렸다.

올해 연결기준 실적은 매출액은 14% 오른 4조2124억원, 영업이익은 14.1% 늘어난 1조2712억원을 전망했다. 서 연구원은 "하반기에도 원 달러 환율 효과, 4공장 가동률 상승, 삼성바이오에피스 SB15(아일리아 바이오시밀러) 유럽 품목 허가 승인에 따른 마일스톤 수취(300억원 내외) 등으로 성장이 지속될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

투자의견 BUY, 목표주가 100만원을 유지했다.

서 연구원은 "미국 Biosecure Act 법안은 최근 하원의장이 연내 통과에 대해 약속하며 중국 CDMO에 제재 가능성이 커짐에 따라, 삼성바이오로직스로 수주 문의 증가하고 있어 CDMO 사업의 중장기 실적 성장에 긍정적일 것"이라고 했다.

cynical73@fnnews.com 김병덕 기자