'HD현대일렉트릭' 52주 신고가 경신, 2Q24 Super Surprise. 상당부분 구조적 호조 - LS증권, BUY

2024. 7. 24. 09:52
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Super Surprise. 상당부분 구조적 호조 - LS증권, BUY07월 24일 LS증권의 성종화 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "2Q24 연결영업실적은 매출 9,169억원(yoy +43%, qoq +15%), 영업이익 2,100억원(yoy +257%, qoq +63%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy, qoq 모두 폭발적 호조세를 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Super Surprise. 매출도 컨센서스를 상당수준 초과했지만 특히 영업이익이 컨센서스를 대폭 초과하는 수익성 Surprise. 2Q24 Surprise 는 상당부분 구조적 호조란 점이 중요. 2Q24 매출 부문 중 특히 해외 종속법인 매출의 폭발적 대호조가 눈에 띄는데 이는 종속법인 매출 중 압도적 비중을 차지하는 미국법인 매출 대호조가 핵심 요인. 수익성이 가장 높은 지역인 북미 매출 비중이 34.6%로서 qoq 6.8%P 급상승한 점이 수익성 Surprise 의 핵심요인이었으며 두번째로 수익성이 높은 중동 매출 비중도 22.4%로서 qoq 1.1%P 상승한 점도 수익성 서프라이즈의 원인."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '450,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Super Surprise. 상당부분 구조적 호조 - LS증권, BUY
07월 24일 LS증권의 성종화 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "2Q24 연결영업실적은 매출 9,169억원(yoy +43%, qoq +15%), 영업이익 2,100억원(yoy +257%, qoq +63%)으로서 매출, 영업이익 모두 yoy, qoq 모두 폭발적 호조세를 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Super Surprise. 매출도 컨센서스를 상당수준 초과했지만 특히 영업이익이 컨센서스를 대폭 초과하는 수익성 Surprise. 2Q24 Surprise 는 상당부분 구조적 호조란 점이 중요. 2Q24 매출 부문 중 특히 해외 종속법인 매출의 폭발적 대호조가 눈에 띄는데 이는 종속법인 매출 중 압도적 비중을 차지하는 미국법인 매출 대호조가 핵심 요인. 수익성이 가장 높은 지역인 북미 매출 비중이 34.6%로서 qoq 6.8%P 급상승한 점이 수익성 Surprise 의 핵심요인이었으며 두번째로 수익성이 높은 중동 매출 비중도 22.4%로서 qoq 1.1%P 상승한 점도 수익성 서프라이즈의 원인."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '450,000원'을 제시했다.

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