'HD한국조선해양' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 조선업 선물세트 - 한국투자증권, BUY

2024. 7. 22. 09:28
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 조선업 선물세트 - 한국투자증권, BUY07월 19일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "지난 1분기와 마찬가지로 삼호가 앞에서 끌고, 중공업과 미포가 뒤에서 미는 구도. 2분기 연결 매출액은 6조 784억원(+11.5% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익은 2,552억원(+258.1% YoY, +59.3% QoQ, OPM +4.2%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. HD현대삼호의 2분기 영업이익률은 9.6%(1분기 일회성 이익 제거한 경상 수준)로 또 한 번 경쟁사들을 압도할 것으로 전망하는데, 공정 정상화 구간에 진입한 HD현대미포의 흑자 전환 여부 또한 2분기 연결 영업이익 규모를 결정짓는 주요 요인. 업종 내 최선호 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 260,000원으로 30.0% 상향."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 조선업 선물세트 - 한국투자증권, BUY
07월 19일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "지난 1분기와 마찬가지로 삼호가 앞에서 끌고, 중공업과 미포가 뒤에서 미는 구도. 2분기 연결 매출액은 6조 784억원(+11.5% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익은 2,552억원(+258.1% YoY, +59.3% QoQ, OPM +4.2%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. HD현대삼호의 2분기 영업이익률은 9.6%(1분기 일회성 이익 제거한 경상 수준)로 또 한 번 경쟁사들을 압도할 것으로 전망하는데, 공정 정상화 구간에 진입한 HD현대미포의 흑자 전환 여부 또한 2분기 연결 영업이익 규모를 결정짓는 주요 요인. 업종 내 최선호 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 260,000원으로 30.0% 상향."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '260,000원'을 제시했다.

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