KB증권 다이렉트인덱싱은 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 주식 포트폴리오를 쉽게 구현할 수 있도록 서비스하고 있다.
KB증권 다이렉트인덱싱은 개인 맞춤형으로 투자하고자 하는 고객 니즈를 반영해 투자자 스스로 포트폴리오를 구성할 수 있는 투자 서비스다.
KB증권 투자 전문가들은 고객이 자신만의 포트폴리오를 구성하는 데 길잡이가 될 프리셋(투자 테마 등에 따라 사전 구성된 예시 포트폴리오)을 제공해 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 주식 포트폴리오를 쉽게 구현할 수 있도록 하고 있다. 또 변화하는 시장에서 고객이 효율적으로 대응할 수 있도록 주기적으로 포트폴리오 리밸런싱 정보를 제공해 투자 후에도 지속적으로 포트폴리오 진단을 받을 수 있다.
최근 KB증권은 엔비디아를 필두로 반도체 시장 핵심 고대역폭메모리(HBM) 기업들을 선별한 ‘AI 반도체의 꽃, HBM 반도체 전략’ 프리셋, 미국 대선을 앞두고 관련 종목으로 구성한 미국 주식 프리셋 등을 제시했다. 이외에도 고객이 맞춤형 투자 포트폴리오를 구성할 수 있도록 300여개의 다양한 테마별 프리셋을 제공하고 있다.
지난달 28일에는 KB증권 다이렉트인덱싱 기법에 전문 PB의 역량을 더해 고객과의 일대일 컨설팅으로 개인화된 투자 지수를 구성할 수 있도록 한 일임형 랩 어카운트인 마이 스타 인덱싱 랩 서비스를 출시했다.
마이 스타 인덱싱 랩 서비스의 계약 기간은 1년 이상으로 최소 가입금액은 5000만원 이상이다. 수수료는 후취형의 경우 연 3.0%로 분기별 후취하며 성과형 보수는 고객과 합의해 결정된다.
