[이호 기자의 마켓ON]신세계푸드, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

신세계푸드가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 총 500억 원 모집에 4650억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1140억 원, 3년물 300억 원 모집에 3510억 원의 자금이 몰렸다.

신세계푸드는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―16bp, 3년물은 ―19bp에 목표액을 채웠다.

25일 회사채를 발행할 예정인 신세계푸드는 최대 800억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

신세계푸드는 신세계그룹 계열사로 단체급식, 외식, 베이커리 등의 제조서비스 사업과 식재유통, 소매유통 등의 매입유통 사업을 하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com