우리銀, 외화 신종자본증권 5.5억弗 달러 발행

국내 금융기관으론 3년만
우리銀 자기자본비율 상승

우리은행이 자본확충을 위한 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행이다. 우리은행 관계자들은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)을 진행해 건전성과 안정성을 알리는 작업도 했다.

우리은행에 따르면 해외 투자자들은 우리은행이 NPL(고정이하여신) 관리를 안정적으로 하고 있는 점과 PF(프로젝트파이낸싱) 익스포져가 낮은 데 대해 높게 평가했다.

이에 우리은행은 이번 외화채권을 쿠폰금리 6.375%, 미국 5년물 국고채 금리에 2.27%포인트를 가산한 수준에서 양호한 조건으로 발행할 수 있었다고 설명했다. 이번 신종자본증권 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 우리은행 자기자본비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상했다.

우리은행 관계자는 “60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다”며, “우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.