SK이노 - SK E&S 합병… 100조 `에너지 공룡` 탄생

SK서린사옥[SK㈜ 제공]

자산 규모 100조원대의 초대형 에너지기업이 출범한다.

SK이노베이션과 SK E&S는 17일 이사회를 열고 양사 합병안을 통과시켰다고 공시했다. 양 측은 "에너지(석유, LNG 등)와 미래 에너지(재생에너지, 수소, SMR 등)는 물론 배터리, 에너지저장장치(ESS) 등 전기화 사업 밸류체인 전반을 아우르는 종합 에너지 기업으로 진화할 것으로 기대를 모은다"고 설명했다.

양사가 합병하면 자산 100조원, 매출 88조원(작년 말 기준)의 초대형 에너지 기업으로 변모하면서 국내를 넘어 아시아·태평양 최대 민간 에너지 기업으로 등극하게 된다.

양사의 합병비율은 1대 1.1917417로, SK이노베이션과 SK E&S 각각의 기업가치를 근거로 산출됐다. 합병비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병신주를 발행해 SK E&S의 주주인 SK㈜에 4976만9267주를 교부한다.

SK이노베이션 신주는 오는 11월 20일 상장될 예정으로, 합병 후 SK이노베이션 최대주주인 SK㈜의 지분율은 36.22%에서 55.9%가 될 것으로 예상된다. 합병안이 다음달 27일 예정된 주주총회에서 승인되면 합병법인은 오는 11월 1일 공식 출범하게 된다.

SK이노베이션 자회사인 SK온과 SK트레이딩인터내셔녈, SK엔텀 등 3사도 이날 각각 이사회를 열고, 3사간 합병을 의결했다.

SK트레이딩인터내셔널은 국내 유일의 원유·석유제품 전문트레이딩 회사이며, SK엔텀은 국내 최대 사업용 탱크 터미널로서 유류화물의 저장과 입출하 관리가 주 사업분야다.

이번 합병으로 SK온은 원소재 확보 경쟁력과 사업 지속가능성을 더욱 강화하고, SK트레이딩인터내셔널은 리튬·니켈 등 광물 트레이딩 분야로 신규 진출 기회를 확보한다. 여기에 SK엔텀의 합병으로 트레이딩 사업에 필요한 저장 역량을 확보하게 됐다.

SK이노베이션 측은 트레이딩 사업과 탱크 터미널 사업에서 나오는 5000억원 규모의 추가 상각 전 영업이익(EBITDA)을 기반으로 수익 구조를 개선할 수 있게 됐다고 설명했다.

박한나기자 park27@dt.co.kr