“변압기 슈퍼사이클”… 산일전기, 공모가 상단 초과 3만5000원 확정

올해 코스피 신규 상장 4호 도전에 나선 산일전기가 공모가를 3만5000원으로 확정했다.

17일 산일전기는 지난 9일부터 15일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행, 공모가를 희망 공모가 범위(밴드) 상단을 약 17% 초과한 3만5000원으로 확정했다고 밝혔다.

산일전기는 앞서 기업공개(IPO) 대표 주관사인 미래에셋증권과 희망 공모가 밴드를 2만4000원에서 3만원으로 제시한 바 있다.

국내외 2205개 기관이 수요예측에 참여, 99% 넘는 기관이 3만원 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다. 경쟁률은 413.86대 1을 기록했다.

산일전기는 이번 상장에서 760만주를 모집한다는 계획이다. 공모 예정 금액은 2660억원으로, 상장 후 시가총액은 1조656억원으로 추산된다.

산일전기는 특수변압기 및 리액터 등 전력기기 제조 및 판매 사업을 영위하는 기업으로, 미국 등 북미 시장의 변압기 교체 수요 증가에 따른 시장 슈퍼사이클 진입으로 실적 개선을 이어가고 있다.

실제 지난 2021년 648억원이었던 매출은 작년 2145억원으로 연평균 82% 성장했다. 같은 기간 영업이익 또한 5억원에서 466억원으로 연평균 865%의 성장률을 기록했다.

박동석 산일전기 대표는 “코스피에 상장해 투명한 경영을 실천하고, 국내 대표 특수변압기 기업으로서 글로벌 시장에서 앞으로 좋은 모습들을 보여드리겠다”고 말했다.

한편, 산일전기는 오는 18일~19일 일반청약을 거쳐, 29일 상장 예정이다.

조선비즈