'KCC' 52주 신고가 경신, 실리콘 흑자폭 확대로 2025년 사상 최대 실적이 보인다 - 하나증권, BUY

2024. 7. 17. 11:28
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 실리콘 흑자폭 확대로 2025년 사상 최대 실적이 보인다 - 하나증권, BUY07월 15일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 KCC에 대해 "경쟁사의 실리콘 EBITDA 흑자 전환과 가격 인상 움직임. 2022년 상반기와 달라진 점: 건자재/도료의 호조. BUY, TP 38만원을 유지. 건자재/도료의 높은 이익과 원재료 계약 변경/업황 회복에 따른 실리콘 OPM 6%를 가정해 2025년 영업이익을 사상 최대치인 5,596억원(YoY +16%)으로 추정. 2025년 실적 호조 가능성과 보유 자산을 활용한 차입금 감축/이자비용 절감, 자사주를 활용한 주주환원 정책 강화 가능성 등을 감안하면 현재의 PBR 0.46배는 절대 저평가. 확실히 2022년 대비 2025년 회사의 Valuation Re-rating 가능성은 높아진 상태."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실리콘 흑자폭 확대로 2025년 사상 최대 실적이 보인다 - 하나증권, BUY
07월 15일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 KCC에 대해 "경쟁사의 실리콘 EBITDA 흑자 전환과 가격 인상 움직임. 2022년 상반기와 달라진 점: 건자재/도료의 호조. BUY, TP 38만원을 유지. 건자재/도료의 높은 이익과 원재료 계약 변경/업황 회복에 따른 실리콘 OPM 6%를 가정해 2025년 영업이익을 사상 최대치인 5,596억원(YoY +16%)으로 추정. 2025년 실적 호조 가능성과 보유 자산을 활용한 차입금 감축/이자비용 절감, 자사주를 활용한 주주환원 정책 강화 가능성 등을 감안하면 현재의 PBR 0.46배는 절대 저평가. 확실히 2022년 대비 2025년 회사의 Valuation Re-rating 가능성은 높아진 상태."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.

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