'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 낮아진 눈높이를 상회할 전망 - 하나증권, BUY

2024. 7. 17. 09:16
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 낮아진 눈높이를 상회할 전망 - 하나증권, BUY07월 10일 하나증권의 안영준 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "2분기 연결 기준 지배주주순이익은 2,370억원(-30% (QoQ), +8% (YoY)) 전망. 2분기 실적은 부동산 PF에 대한 우려로 낮아진 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상. 증시 거래대금 호조 지속 및 시중금리 하락 등의 우호적인 업황에도 부동산 PF 업황 부진에 따른 비용이 반영될 것으로 보이며 저축은행, 캐피탈, 신탁사 등 자회사들의 추가적인 충당금이 발생할 가능성도 배제할 수는 없음. 금리 상승에 따른 부동산 PF 업황 부진으로 주가는 충분히 조정을 받아 P/B 0.4배대의 밸류에이션은 매력도가 높음. 향후 실적 회복은 필연적이나, 멀티플의 회복은 이전만큼의 수익성 제고 혹은 주주환원 확대 등의 요인이 필요할 것으로 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '80,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 낮아진 눈높이를 상회할 전망 - 하나증권, BUY
07월 10일 하나증권의 안영준 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "2분기 연결 기준 지배주주순이익은 2,370억원(-30% (QoQ), +8% (YoY)) 전망. 2분기 실적은 부동산 PF에 대한 우려로 낮아진 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상. 증시 거래대금 호조 지속 및 시중금리 하락 등의 우호적인 업황에도 부동산 PF 업황 부진에 따른 비용이 반영될 것으로 보이며 저축은행, 캐피탈, 신탁사 등 자회사들의 추가적인 충당금이 발생할 가능성도 배제할 수는 없음. 금리 상승에 따른 부동산 PF 업황 부진으로 주가는 충분히 조정을 받아 P/B 0.4배대의 밸류에이션은 매력도가 높음. 향후 실적 회복은 필연적이나, 멀티플의 회복은 이전만큼의 수익성 제고 혹은 주주환원 확대 등의 요인이 필요할 것으로 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '80,000원'을 제시했다.

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