포스코퓨처엠, 회사채 수요예측서 모집액 2배 이상 확보

[사진 출처=연합뉴스]

포스코퓨처엠이 올해 첫 공모 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 수요를 확인했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 총 3000억원 모집에 8350억원의 매수 주문을 받았다.

3년물 2000억원 모집에 6800억원, 5년물 1000억원 모집에 1550억원이 들어왔다.

포스코퓨처엠은 개별 민평금리 기준 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 -5bp, 5년물은 0bp(par)에 목표액을 채웠다.

수요예측 흥행에 따라 포스코퓨처엠은 최대 6000억원까지 증액 발행하는 방안도 검토한다. 발행일은 오는 24일이다.

이번에 조달하는 자금 중 2400억원은 채무상환자금, 600억원은 양극재 제조설비 증설을 위한 시설자금으로 사용될 예정이다.

6000억원까지 증액하는 경우 증액분 3000억원도 채무상환자금 및 시설자금으로 사용된다.