농협은행, 6억 달러 규모 글로벌 농업지원 소셜본드 발행

NH농협은행은 어제(15일) 6억 달러 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권입니다. 

이번 채권은 모집액의 약 9배 수준인 51억 달러 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록할 정도로 해외 투자자들의 인기를 끌었습니다. 

가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp, 5년 32bp를 축소했고, 최종 발행금리는 3년(변동) 소파(SOFR, 미국 무위험지표금리)+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달했습니다. 

이번 채권은 또 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 형태로 발행됐습니다. 

채권 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인과 농업 부문 금융지원에 활용될 예정입니다. 

농협은행 관계자는 "최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 말했습니다.

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