[이호 기자의 마켓ON]동원시스템즈, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

동원시스템즈가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 총 700억 원 모집에 7350억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 400억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다.

동원시스템즈는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―19bp, 3년물은 ―22bp에 목표액을 채웠다.

24일 회사채를 발행할 예정인 동원시스템즈 최대 1400억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

1980년 설립된 동원시스템즈는 포장재(연포장재, 유리병, 알루미늄캔 등), 산업용·위생용 필름, 알루미늄 부품(2차전지 등) 등의 제조 및 판매 사업을 영위 중이다.

이호 기자 number2@donga.com