'HDC현대산업개발' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 순조로운 사업 진행 - 하이투자증권, BUY

2024. 7. 16. 09:54
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 순조로운 사업 진행 - 하이투자증권, BUY07월 08일 하이투자증권의 배세호 애널리스트는 HDC현대산업개발에 대해 "2Q24 매출액은 9,809억원(+5.1% YoY), 영업이익은 436억원(+661.1% YoY, OPM 4.4%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스를 24% 하회. 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지. 총 사업비 4.5조원의 H1 프로젝트(광운대 개발 사업)은 복합 부지, 상업 부지 모두 건축 심의를 득했고, 주거용 시설은 9월 착공, 10월 분양이 예정되어 있음. 현재까지 사업은 당초 스케줄 대로 진행되고 있으며, 최근 아파트 가격 상승, 청약 경쟁률을 감안할 때, H1 프로젝트 역시 높은 초기 분양률을 기대할 수 있음. H1 프로젝트 착공을 전제로 HDC현산은 2025년 높은 영업이익 성장이 예상(+59% YoY). H1 프로젝트 착공 시 주가는 한 단계 레벨업이 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '23,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 순조로운 사업 진행 - 하이투자증권, BUY
07월 08일 하이투자증권의 배세호 애널리스트는 HDC현대산업개발에 대해 "2Q24 매출액은 9,809억원(+5.1% YoY), 영업이익은 436억원(+661.1% YoY, OPM 4.4%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스를 24% 하회. 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지. 총 사업비 4.5조원의 H1 프로젝트(광운대 개발 사업)은 복합 부지, 상업 부지 모두 건축 심의를 득했고, 주거용 시설은 9월 착공, 10월 분양이 예정되어 있음. 현재까지 사업은 당초 스케줄 대로 진행되고 있으며, 최근 아파트 가격 상승, 청약 경쟁률을 감안할 때, H1 프로젝트 역시 높은 초기 분양률을 기대할 수 있음. H1 프로젝트 착공을 전제로 HDC현산은 2025년 높은 영업이익 성장이 예상(+59% YoY). H1 프로젝트 착공 시 주가는 한 단계 레벨업이 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '23,000원'을 제시했다.

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