IBK證, 1000억원 규모 신종자본증권 발행 성공

[이데일리 박정수 기자] IBK투자증권이 설립 후 최초로 1000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다.

사진=IBK투자증권

IBK투자증권은 지난 11일 ‘아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권’을 발행했다고 15일 밝혔다. 발행규모는 1000억원, 금리는 5.7%이며 만기일은 2054년 7월 11일(30년)이나 5년 경과 후 콜옵션이 부여되어 있다.

인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다. 신종자본증권은 회계기준상 자본으로 인정되는 자본성 증권으로 자본적정성 개선 효과를 기대할 수 있다.

IBK투자증권은 이번 발행으로 순자본비율이 현재 479%에서 약 550% 수준으로 증가해 자본건전성이 크게 강화되고, 중소기업을 위한 자기자본 직접투자(PI)와 신성장동력 발굴에 한층 더 탄력을 받을 것으로 예상된다.

서정학 IBK투자증권 대표이사는 “이번 신종자본증권 발행은 어려운 시장 환경 하에서도 IBK투자증권이 시장에서의 신뢰를 확인하고 인정받는 계기가 되었고 초우량 중기특화증권사로 도약하는 초석이 될 것”이라며 “안정성과 수익성을 함께 추구하며 국민과 중소기업에 꼭 필요한 증권사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

박정수 (ppjs@edaily.co.kr)