'현대로템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간 - 한국투자증권, BUY

2024. 7. 15. 09:55
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간 - 한국투자증권, BUY07월 08일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 현대로템에 대해 "2Q24 연결 매출액은 1조 24억원(+1.6% YoY), 영업이익은 848억원(+26.2% YoY, OPM 8.5%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 7.9% 상회하는 것. 국군 재납품을 위한 K2 생산이 1분기에 대부분 완료되었기 때문에, 2분기부터 폴란드향 K2 매출 진행률 인식이 본격화되었음. 이에 따라 2분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액을 3,789억원(+55.3% YoY, 전체 매출 대비 비중 37.8%)으로 추정. 이러한 진행률 인식은 하반기에 더 빠르게 늘어나면서, 2024년 매출액은 3조 9,288억원(+9.5% YoY), 영업이익은 3,229억원(+53.7% YoY, OPM 8.2%)을 기록할 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 숙제 끝, 이제 즐길 시간 - 한국투자증권, BUY
07월 08일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 현대로템에 대해 "2Q24 연결 매출액은 1조 24억원(+1.6% YoY), 영업이익은 848억원(+26.2% YoY, OPM 8.5%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 7.9% 상회하는 것. 국군 재납품을 위한 K2 생산이 1분기에 대부분 완료되었기 때문에, 2분기부터 폴란드향 K2 매출 진행률 인식이 본격화되었음. 이에 따라 2분기 디펜스솔루션 부문의 해외 매출액을 3,789억원(+55.3% YoY, 전체 매출 대비 비중 37.8%)으로 추정. 이러한 진행률 인식은 하반기에 더 빠르게 늘어나면서, 2024년 매출액은 3조 9,288억원(+9.5% YoY), 영업이익은 3,229억원(+53.7% YoY, OPM 8.2%)을 기록할 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.

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