'금호석유' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: 사이클 전환 - 한국투자증권, BUY

2024. 7. 12. 09:16
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: 사이클 전환 - 한국투자증권, BUY07월 10일 한국투자증권의 최고운 애널리스트는 금호석유에 대해 "2분기 매출액은 1.8조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 950억원(+20% QoQ, -12% YoY, OPM 5.4%)으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 11% 상회할 전망. 가장 중요한 합성고무 실적이 개선되며 1분기에 이어 확실한 이익 턴어라운드를 보여줄 것. 합성고무 영업이익은 370억원(+46% QoQ, OPM 5%)으로 가장 큰 폭의 증가세가 예상. 합성고무 영업이익은 2개 분기 연속으로 증가하며 확실히 시황이 턴어라운드했음을 보여줄 것. 전방 타이어 수요의 회복, 제한적인 증설과 대체재인 천연고무 공급부족을 감안하면 이러한 스프레드 개선은 하반기에도 지속될 전망. 화학 업종 전반적으로 불황이 장기화되는 상황에서 합성고무 시장만큼은 사이클 반등에 대한 기대감이 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 사이클 전환 - 한국투자증권, BUY
07월 10일 한국투자증권의 최고운 애널리스트는 금호석유에 대해 "2분기 매출액은 1.8조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 950억원(+20% QoQ, -12% YoY, OPM 5.4%)으로 추정. 영업이익은 컨센서스를 11% 상회할 전망. 가장 중요한 합성고무 실적이 개선되며 1분기에 이어 확실한 이익 턴어라운드를 보여줄 것. 합성고무 영업이익은 370억원(+46% QoQ, OPM 5%)으로 가장 큰 폭의 증가세가 예상. 합성고무 영업이익은 2개 분기 연속으로 증가하며 확실히 시황이 턴어라운드했음을 보여줄 것. 전방 타이어 수요의 회복, 제한적인 증설과 대체재인 천연고무 공급부족을 감안하면 이러한 스프레드 개선은 하반기에도 지속될 전망. 화학 업종 전반적으로 불황이 장기화되는 상황에서 합성고무 시장만큼은 사이클 반등에 대한 기대감이 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.

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