'유한양행' 52주 신고가 경신, 2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중 - 메리츠증권, BUY

2024. 7. 12. 09:14
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중 - 메리츠증권, BUY07월 11일 메리츠증권의 김준영 애널리스트는 유한양행에 대해 "투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향 조정. 2Q24E 연결 기준 매출액 5,314억원(YoY +7.2%, QoQ +19.5%), 영업이익 184억원(YoY -32.7%, QoQ +3,069.3%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망. 렉라자/리브레반트 병용요법의 PDUFA 기한(8/22)이 가까워지며 유한양행의 주가가 상승 중. 경쟁 약물인 타그리소/화학항암제 병용요법의 경우 PDUFA 기한 대비 2개월 먼저 승인된 이력이 있기에 렉라자 또한 충분히 PDUFA 기한 전 승인 가능. 승인 이후 마일스톤 수령에 따른 영업이익 개선 기대감과 더불어 25년도에 확인할 MARIPOSA 임상 3상 최종 OS 데이터 발표 및 렉라자/리브레반트SC(피하주사) 병용요법 승인 등의 모멘텀을 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중 - 메리츠증권, BUY
07월 11일 메리츠증권의 김준영 애널리스트는 유한양행에 대해 "투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향 조정. 2Q24E 연결 기준 매출액 5,314억원(YoY +7.2%, QoQ +19.5%), 영업이익 184억원(YoY -32.7%, QoQ +3,069.3%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망. 렉라자/리브레반트 병용요법의 PDUFA 기한(8/22)이 가까워지며 유한양행의 주가가 상승 중. 경쟁 약물인 타그리소/화학항암제 병용요법의 경우 PDUFA 기한 대비 2개월 먼저 승인된 이력이 있기에 렉라자 또한 충분히 PDUFA 기한 전 승인 가능. 승인 이후 마일스톤 수령에 따른 영업이익 개선 기대감과 더불어 25년도에 확인할 MARIPOSA 임상 3상 최종 OS 데이터 발표 및 렉라자/리브레반트SC(피하주사) 병용요법 승인 등의 모멘텀을 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.

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