해진공, 4억 달러 규모 포모사 채권 공모발행 성공

핵심요약

대만 자본시장 인기에 힘입어 계획 대비 초과 발행

한국해양진흥공사(이하 '공사')는 10일 대만 및 아시아, 유럽지역 투자자들을 대상으로 미달러(USD) 표시 포모사 채권 4억 달러(원화 환산 약 5500억원) 공모발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 발행은 크레디아그리콜, 스탠다드차타드, 소시에테제네랄이 주관했다.

포모사 채권은 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권이다.

공사는 지난해 9월 8천만 달러 규모의 포모사 채권을 사모 발행했다. 올해는 공모발행을 통해 대만 자본시장에서 추가로 4억 달러의 자금을 확보할 수 있게 됐다.

이번 포모사 채권은 5년 만기 변동금리채로 발행됐다. 가산금리는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 88bp를 더한 수준이다. 최초 제시금리는 SOFR 대비 90bp area(±2bp)로 시작했다.

발행 시작 후 견조한 주문접수를 통해 10억 달러를 초과하는 수요를 확인하면서 최종적으로 가산금리는 88bp로 결정했다. 이는 기존 공사 달러 채권의 유통 금리 대비 약 13bp 낮은 수준이다.

대만과 아시아 지역 투자자들의 적극적인 주문 접수가 이뤄지는 가운데 중동지역 기금·유럽 투자자들의 추가 주문이 접수되면서 당초 계획했던 3억 달러에서 1억 달러를 증액 발행했다.

공사는 지속적인 국제 금융시장 모니터링을 통해 대만의 풍부한 달러 유동성과 변동금리 채권에 대한 시장 수요를 적절히 활용해 기존 채권의 유통 금리 대비 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있었다.

또 지난해 외화채권 데뷔 발행 이후 해외 투자자 대면 미팅을 지속적으로 진행해 공사 대외 인지도가 개선된 점도 대만 투자자들의 높은 참여를 불렀다.

이번 채권 발행을 통해 확보된 자금은 국적선사의 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 등의 해운·항만·물류 산업 경쟁력 강화에 활용될 예정이다. 이를 통해 친환경 규제 대응, 공급망 안정화 지원 등 정부 정책에 적극 부응할 계획이다.

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부산CBS 김혜경 기자 hkkim@cbs.co.kr

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