해양진흥공사, 5500억 '포모사 채권' 발행 성공

해양진흥공사 현판/사진=해양진흥공사

한국해양진흥공사(사장 김양수)는 지난 10일 대만과 아시아, 유럽 투자자들을 대상으로 미달러(USD) 표시 포모사 채권 4억 달러(원화환산 약 5,500억원) 공모 발행에 성공했다고 밝혔다.

포모사 채권은 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권이다.

공사는 지난해 9월 8천만 달러 규모의 포모사 채권을 사모 발행한 바 있으며 올해는 공모 발행을 통해 대만 자본시장에서 추가로 4억 달러의 자금을 확보할 수 있게 됐다.

이번 포모사 채권은 5년 만기 변동금리채로 발행됐다. 가산금리는 SOFR에 0.88%p를 더한 수준이다. 최초 제시금리는 SOFR 대비 0.90%p(±0.02%p)로 시작했으나 발행 시작 후 10억 달러를 초과하는 수요를 확인하면서 최종적으로 가산금리는 0.88%p로 결정됐다. 이는 기존 공사 달러 채권의 유통금리 대비 약 0.13%p 낮은 수준이다.

공사는 지속적인 국제 금융시장 모니터링을 통해 대만의 풍부한 달러 유동성과 변동금리 채권에 대한 시장 수요를 적절히 활용해 기존 채권의 유통금리 대비 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있었다.

해양진흥공사는 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금은 국적선사의 친환경 선대 확보와 항만·물류시설 투자 등의 해운·항만·물류 산업 경쟁력 강화에 활용될 예정이다. 이를 통해 공사는 친환경 규제 대응, 공급망 안정화 지원 등 정부 정책에 적극 부응할 계획이라고 밝혔다.

부산=김동기 기자 moneys3927@mt.co.kr