키움증권, 올해 첫 지속가능연계채권 단독 주관

[키움증권 제공]

키움증권은 현대캐피탈의 1000억원 규모 지속가능연계채권(SLB) 발행을 단독 주관한다고 8일 밝혔다.

SLB는 ESG 채권의 한 종류로, 발행회사가 사전에 설정한 지속가능 성과목표를 달성하지 못하면 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공한다. 다른 ESG 채권과 달리 사후관리를 통해 목표 달성 여부를 검증해 친환경 위장술(그린워싱)을 방지할 수 있다.

키움증권은 지난해 7월 국내 최초로 현대캐피탈의 2200억원 규모 SLB 발행을 KB증권과 공동주관한 바 있다. 앞선 성공적인 발행을 바탕으로 올해 첫 SLB 발행을 단독 주관하게 됐다고 키움증권은 자평했다.

현대캐피탈이 이번 발행하는 SLB는 총 1000억원 규모로 만기구조는 모두 2년물로 구성된다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다.

키움증권 관계자는 "ESG 경영의 일환으로 ESG 채권 시장에서 선도적인 역할을 하기 위해 힘쓰고 있다"며 "특히 SLB가 국내에서 더욱 활성화될 수 있도록 지속적으로 주관과 발행 업무를 이어나갈 계획"이라고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr