현대캐피탈, 1000억 규모 지속가능연계채권 발행

[서울=뉴시스] 남정현 기자 = 현대캐피탈이 총 1000억원 규모의 지속가능연계채권을 발행했다고 8일 밝혔다.

지난해 7월에 이어 두 번째 발행으로, 2년물 단일 트렌치로 구성됐다. 대표 주간사와 인수단은 키움투자증권이 단독으로 맡았다.

현대캐피탈은 내년 말까지 전체 자동차 신차할부와 임대상품의 취급 건수 중 전기차 등 친환경차의 비중을 2.8% 이상 확대하겠다는 목표를 세웠다.

이 목표를 달성하지 못할 경우 현대캐피탈은 투자 기간 동안 연 0.02%포인트의 프리미엄을 투자자들에게 추가로 제공할 예정이다.

지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로, 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 점이 특징이다.

이형석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "지난해 국내 기업 최초로 지속가능연계채권 공모 발행에 성공한 노하우를 바탕으로 두 번째 발행 역시 성공적으로 마무리했다"며 "올 하반기에도 국내 공모시장에서 첫 ESG 자산유동화증권(ABS) 발행을 추진하는 등 현대자동차그룹의 ESG 경영에 적극 동참할 계획"이라고 말했다.

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