[fn마켓워치]스톤브릿지, 국내 웨딩홀 1위 '유모멘트' 인수

1200억 투자..지분 최대 72.5% 확보
아펠가모·더채플·루벨 등 운영

아펠가모 반포. 사진=아펠가모 홈페이지

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스톤브릿지캐피탈이 국내 웨딩홀 1위 '유모멘트'를 인수했다. 서울에서 아펠가모(5곳), 더채플(2곳), 루벨(1곳) 등 총 8곳의 웨딩홀을 운영하고 있는 기업이다.

팬데믹 후 늘어난 혼인 건수도 투자 매력을 높이는 부분이다. 통계청에 따르면 올해 4월 혼인 건수가 1만8039건으로 전년 동월 대비 24.6%(4565건) 증가했다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스톤브릿지캐피탈은 유모멘트가 추진하는 제3자 유상증자 관련 잔금 납입을 전날 완료했다. 1200억원 규모 투자로, 전환 등을 고려하면 지분을 최대 72.5% 확보한다. 2021년 UCK파트너스로부터 유모멘트를 1300억원에 인수한 에버그린PE는 2대주주로 남는다.

유모멘트에서 가장 규모가 큰 아펠가모는 CJ푸드빌의 웨딩연회사업부에서 운영했던 브랜드다. 당시 골목상권 침해 논란에 휩싸이면서 2016년 UCK에 브랜드를 매각했다. UCK가 이후 더채플을 운영하던 유모멘트를 추가 인수하면서 통합한 바 있다.

소규모 웨딩홀의 폐업, 웨딩홀의 인터넷 데이터센터(IDC)로 전환, 코로나19 기간 결혼을 미뤄왔던 예비 신혼부부들의 수요가 폭증해 유모멘트가 운영하는 대형 웨딩홀로서는 호황을 누리고 있는 상황이다. 스톤브릿지의 투자 목적을 짐작케하는 대목이다.

유모멘트의 현금 창출력도 투자에 영향을 미친 것으로 보인다. 유모멘트는 2023년 매출 778억원으로 2022년 636억원 대비 22% 증가했다. 영업수익은 2022년 41억원 적자에서 2023년 43억원 흑자로 돌아섰다. 상각전영업이익(EBITDA)은 139억원이다.

해외 진출 가능성도 투자 매력을 높이는 부분이다. 유모멘트는 베트남 등 동남아시아 지역을 염두에 둔 것으로 알려졌다.

이번 스톤브릿지의 투자에는 2023년 6750억원 규모로 조성한 2호 블라인드가 사용된 것으로 전해졌다. 국민연금(1420억원)·산업은행(1050억원)·사학연금(1000억원)·MG새마을금고(500억원)·산재보험기금(500억원)·수출입은행(300억원)·농협중앙회(300억원)·KB증권(100억원) 등이 주요 투자자(LP)다.

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ggg@fnnews.com 강구귀 기자