MBK, 블랙스톤과 또 ‘조 단위’ 딜 하나…일본 아리나민제약 인수전 참여

아리나민의 비타민B 제품. /아리나민제약 홈페이지

MBK파트너스가 일본 헬스케어 기업 아리나민제약 인수전에 뛰어들었다. 현재 아리나민제약의 대주주는 글로벌 자산운용사 블랙스톤인데, 매각이 성사된다면 MBK파트너스는 지오영에 이어 두번째로 블랙스톤과 조(兆) 단위 M&A를 하게 된다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 이달 초 아리나민제약의 경영권 매각을 위한 예비입찰에 참여했다. MBK파트너스 외에도 CVC캐피탈, EQT파트너스 등이 참여한 것으로 알려졌다. 블룸버그에 따르면 아리나민제약의 기업가치는 3000억엔(약 2조6000억원)으로 알려졌다.

아리나민제약은 다케다제약 산하에 있던 다케다컨슈머헬스케어를 전신으로 한다. 지난 2021년 블랙스톤이 세운 ‘오스카 A-Co KK’에 2420억엔(약 2조원)에 매각된 뒤 사명을 변경했다. 아리나민제약이 판매 중인 대표적인 제품은 ‘아리나민’ 비타민으로, 한국 내 제품명은 ‘액티넘’이다.

만약 MBK파트너스가 아리나민제약 인수에 성공한다면, MBK와 블랙스톤은 국내 제약 유통사 지오영에 이어 두 번째 조 단위 딜을 성사시키게 된다. 지난 4월 MBK파트너스는 블랙스톤과 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각 대상은 지오영의 경영권 지분 77%로, 매각가는 2조원에 달하는 것으로 알려졌다.

MBK파트너스는 헬스케어 분야에서 꾸준히 영역을 확장하고 있다. 지오영에 앞서 지난해에는 오스템임플란트와 메디트를 인수했으며, 일본에서 노인 요양원을 운영하는 헬스케어 기업 히토와홀딩스를 900억엔(약 8200억원)에 사들이기도 했다.

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