"IDT 바이오로지카 인수... 세포유전자치료제 확장"

SK바사, 클로케와 공동운영
"SK그룹 사업재편 연장선상"
cGMP 확보로 美·유럽 진출

안재용 SK바이오사이언스 사장이 27일 오전 서울 명동 은행회관에서 열린 기자간담회에서 독일의 CMO(위탁생산) 및 CDMO(위탁개발생산) 전문 회사 IDT 바이오로지카 경영권 지분 인수 계약 체결과 관련한 설명을 하고 있다. SK바이오사이언스 제공

SK바이오사이언스가 독일 현지 백신 위탁개발생산(CDMO) 기업 인수로 해외시장 확장을 본격화한다. 이번 인수로 세포·유전자치료제(CGT) 사업과 생산역량 확대를 기대하고 있다. 세포·유전자치료제는 환자 특성에 맞게 세포를 조작·배양하고, 치료용 유전자를 DNA에 끼워 넣어 병을 고치는 기술로 바이오의약품 시장의 차세대 유망 기술로 꼽힌다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 27일 서울 은행회관에서 열린 기자간담회에서 "독일의 글로벌 제약·바이오 기업 클로케그룹과 CMO(위탁생산) 및 CDMO 전문회사 'IDT 바이오로지카' 지분 인수 계약을 맺었다"고 말했다.

이번 인수는 SK그룹에서 진행 중인 리밸런싱(사업 재편) 흐름과 같이 한다는 게 안 대표의 설명이다. 안 대표는 "리밸런싱의 핵심은 선택과 집중이지만 기회는 놓치면 안 된다"며 이번 IDT 인수에 대해 "놓쳐서는 안 되는 기회를 적절하게 실행하는 것"이라고 말했다.

SK바이오사이언스는 클로케그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 7500만 유로(약 1120억원)의 신주를 포함해 회사 지분 60%를 약 3390억원에 취득하기로 했다. 주식 취득 완료 시 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 최대주주가 된다. 클로케그룹 또한 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 2630억원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리하게 된다

안 대표는 "클로케가 엑시트하는 게 아니라 함께 이 회사를 키우자는 뜻을 지분 잔류로 표현했다고 생각한다"고 설명했다. 향후 SK바이오와 클로케그룹은 IDT 바이오로지카를 공동 운영하며 경영 안정성을 도모할 계획이다. 안 대표는 "IDT는 SK바이오사이언스가 세포·유전자치료제로 영역을 확장하는 앵커가 될 것"이라고 말했다. 이어 "IDT가 하고 있는 항암 바이러스의 기술 설비를 갖추고 있고, 항암 바이러스는 세포유전자치료제와 기술적 영역을 상당히 공유하기 때문에 CGT로 확장 가능성이 상당하다"고 설명했다.

IDT 바이오로지카는 1921년 설립된 백신 중심의 바이오의약품 CDMO 회사다. 세포유전자치료제 및 항암백신 생산시설도 갖고 있으며 136만㎡(41만평)의 부지가 있다.

암젠, 얀센, 다케다 등 15개 글로벌 제약회사 및 기관을 주요 고객사로 뒀다. 공정·분석법 개발과 함께 백신·바이오의약품 전 영역의 원액·완제를 생산하고 있다.미국, 유럽뿐 아니라 10개 이상의 의약품 규제기관으로부터 인정받은 기업으로, 직원은 약 1800여명이다. 독일 정부와 넥스트 팬데믹을 대비하며 향후 5년간 연간 8000만 도즈의 비축 물량 계약도 확보하고 있다.

지분 인수를 통해 SK바이오사이언스는 글로벌 기업으로 성장하기 위한 cGMP(미국의 의약품 제조품질 관리기준) 수준의 제조 인프라를 확보하게 된다. 안 대표는 "우리의 제품 포트폴리오가 넓어지고 지역도 미국, 유럽, 브라질로 확장될 것"이라며 "사노피와 개발 중인 폐렴구균 백신도 IDT에서 생산할 수 있을 것"이라고 기대했다. IDT는 코로나19 백신을 위탁생산하던 2022년 3억1200만 유로(약 4660억원)로 최대 매출을 기록했다. 이후 팬데믹의 일회성 요인이 제거된 지난해에도 약 2억7500만 유로(약 4100억 원)의 매출을 냈다. 다만 낮은 가동률은 개선이 필요할 것으로 보인다고 안 대표는 설명했다.

안 대표는 "IDT는 1억5300만 도즈의 CAPA를 갖고 있으나 가동은 5700만에 그쳐 가동률이 낮다"며 "이 상태로 간다면 문제가 될 수 있지만 우리는 활용 가능한 CAPA가 있다는 것에 주목했다"고 말했다. 그는 "빠른 시간 내에 가동률을 끌어올릴 것으로 기대한다"고 덧붙였다. 아울러 IDT 바이오로지카의 매출을 2배 이상으로 끌어올리고 영업이익도 매출 대비 20% 이상 수준의 안정적인 구조로 만들겠다고 밝혔다.

SK바이오사이언스는 IDT인수로 생산 역량이 확대될 것으로 기대했다. 그동안 부족한 시설 용량을 확보하기 위해 안동 L하우스의 증축 등을 추진해왔다. 안 대표는 "안동 공장은 가동할 수 있는 CAPA(생산역량)가 꽉 차서 증설해야 하는데 시간이 많이 든다"며 "이번 인수로 최고 수준의 설비를 5년이란 시간과 함께 샀다"고 말했다.

그는 "앞으로 모든 리서치와 프로세스 디벨롭먼트는 송도에서 이뤄지고, 안동과 이번에 인수한 IDT에 공급할 것"이라고 설명했다. SK바이오사이언스는 SK와 IDT 바이오로지카의 핵심 역량 시너지를 극대화하고 이를 기반으로 파트너십 네트워크의 비약적 확장에 나선다는 계획이다.

안 대표는 "이번 인수는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 핵심 사업과 제품들의 선진국과 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 데 목적이 있다"며 "즉각적 매출 확보, 글로벌 거점 마련, 효율적 생산 시설 확보 등 투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수인 만큼 기업가치도 함께 제고될 수 있도록 시장과 소통하겠다"고 말했다.

강민성기자 kms@dt.co.kr