'美 상장' 네이버웹툰 청약 흥행…나스닥 공모가 주당 21달러 결정

몸값 3조7000억원 전망

미국 뉴욕증시 상장을 하루 앞둔 네이버웹툰의 공모 가격이 희망 범위인 주당 18∼21달러의 상단인 21달러로 결정됐다. /네이버웹툰 홈페이지 캡처

[더팩트ㅣ정소양 기자] 미국 뉴욕증시 상장을 하루 앞둔 네이버웹툰의 공모 가격이 희망가 상단인 21달러로 결정됐다. 공모가 상단 가격을 적용한 기업가치는 약 27억 달러(약 3조7000억원)에 달할 전망이다.

26일(현지 시간) 네이버웹툰에 따르면 회사 본사이자 북미 법인인 웹툰엔터테인먼트의 공모가는 희망 범위인 주당 18∼21달러의 상단인 21달러로 결정됐다.

앞서 네이버웹툰이 본사이자 북미 소재 법인인 웹툰 엔터네인먼트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18∼21달러로 제시한 바 있다.

희망 가격 최상단인 주당 21달러의 공모가 결정은 웹툰 엔터테인먼트에 대한 현지 투자자들의 높은 관심도를 반영한 것으로 풀이된다. 블랙록이 5000만달러 규모 투자에 관심을 보이는 등 시장 내 기대감도 큰 상황이다.

공모가 상단 가격이 적용되며 웹툰엔터테인먼트의 기업가치는 26억6685만달러(약 3조7000억원)에 달할 것으로 전망된다. 웹툰엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만주를 발행, 최대 3억1500만달러(약 4377억원)를 조달한다는 계획이다. 이번 공모주식 수는 전체 주식(신주 포함) 1억2706만9252주 중 11.8%다.

웹툰 엔터테인먼트 IPO는 골드만 삭스, 모건 스탠리, JP모건 체이스 & 컴퍼니 에버코어 등이 주관하고 있다. 종목 코드는'WBTN'이며, 주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 27일부터 거래가 시작될 예정이다.

상장 완료 후 네이버의 웹툰 엔터테인먼트 지분은 63.4%로, 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유하게 된다. 또 다른 주주인 라인야후(LY 코퍼레이션)도 24.7%의 지분을 갖게 된다.

jsy@tf.co.kr

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