LH, 3800억원 브라질채권 추가 발행

4월 첫 발행후 1.5배 규모로 키워
3기 신도시 조성공사 등에 투입

한국토지주택공사 진주 본사 전경. 연합뉴스

한국토지주택공사(LH)가 올해 4월에 이어 브라질 채권을 추가 발행했다. 25일 LH는 2년 만기 브라질 헤알화 표시 채권을 약 3800억원(15억브라질헤알화·2억8000만달러) 규모로 발행했다고 밝혔다.

LH는 올해 4월 비금융 공기업 최초로 2700억원(10억헤알화) 규모 채권을 발행했다. 이번엔 1.5배 늘어난 규모로 발행했다. LH 측은 통화 스와프 후 연간 금리가 동일 만기 국내 원화 채권보다 0.5%포인트 이상 낮아 금융 비용을 45억원 이상 절감할 수 있다고 설명했다.

이번 발행은 스탠다드차타드가 단독으로 주관했으며 한국 발행사의 헤알화 2년 만기 발행물 중 역대 최대 규모다.

LH는 3기 신도시 조성, 신축 매입임대 공급 확대 등 정부 정책 이행과 신속한 주택 공급을 위해 이번 발행을 포함해 올해 최대 12억달러(1조6000억원)를 해외에서 조달할 방침이다. LH는 현재 공익사업에 대한 정부 손실보전 조항 등 안전성 장치를 토대로 국가와 동일한 AA 국제신용 등급을 갖고 있다. 이를 토대로 해외 신규 투자 수요를 확보하고 국내 채권시장 발행 부담을 분산시켜 안정적인 재원 구조를 만들어 나갈 계획이다.

이상욱 LH 부사장은 “지난 4월에 이어 이번 발행으로 이자 비용을 크게 절감했을 뿐 아니라 우량 브라질 신규 투자 수요도 추가로 확보해 안정적인 채권 투자자 구성을 갖게 됐다”며 “주택 공급 확대 등 정부 정책의 신속한 이행을 위해 계속해서 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.