130조원 돌파한 기관전용 사모펀드, 제조업 최대 투자

국내 기관전용 사모펀드가 지속적인 성장세를 보이면서 지난해 약정액이 130조원을 돌파했다. 이는 역대 최고 수준이다.

25일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 기관전용 사모펀드 약정액은 11조1000억원 증가한 136조4000억원을 기록했다. 이행액은 98조9000억원이다. 같은 기간 기관전용 사모펀드는 1126개로, 전년 말보다 28개 늘었다.

기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP)은 442사로 전년 말보다 7사 늘었다. 전업 GP는 이 중 316사다.

규모별로 분류하면 대형(출자약정액 1조원 이상) GP는 37사, 중형(1000억~1조원) 157사, 소형 GP(1000억원 미만) 228사다. 대형 GP가 운용하는 기관전용 사모펀드의 규모는 전체의 64.6%로 증가세인 반면 중소형 GP 비중은 지속적으로 감소하고 있다.

지난해 신설된 기관전용 사모펀드는 147개로, 자금 모집액은 18조7000억원이다. 규모별로는 대형 GP 13개, 중형 GP 36개, 소형 GP 98개다. 펀드 유형별로 보면 프로젝트 펀드는 95개, 블라인드 펀드 52개다.

전체 기관전용 사모펀드는 국내외 443개사를 대상으로 32조5000억원의 투자를 집행했다. 이는 전년보다 4조4000억원 줄어든 규모다. 국내 투자는 28조5000억원으로 전년 대비 3조원 늘었고, 해외 투자는 4조원으로 같은 기간 7조4000억원 줄었다.

업종별로는 제조업 등 상위 5개 업종에 29조5000억원의 투자가 집행됐다. 추가 투자 여력을 보여주는 미집행 약정액은 37조5000억원으로 전년보다 9조3000억원 늘었다. 약정액 대비 이행액인 투자이행률은 2022년 77.5%에서 지난해 72.5%로 줄었다.

지난해 투자회수액은 18조8000억원으로, 기관전용 사모펀드 제도가 도입된 후 최고치를 기록했다. 투자 단계별로 보면 중간 회수가 8조원, 최종회수는 10조8000억원이다. 국내외 인수합병(M&A) 시장 위축으로 M&A를 통한 최종회수는 감소했다. 다만 제3자 일부 매각 등 중간 회수가 증가해 총투자회수액은 늘었다. 119개 기관전용 사모펀드가 해산했다.

금감원은 “국내 기관전용 사모펀드 시장은 외형 성장을 지속 중이나 투자 규모 축소 등 잠재적 불안 요소가 존재한다”며 “대형 GP에 대한 자금 집중도가 높아 GP 간 양극화가 심화되고 있다”고 했다.

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