[마켓인]VIG파트너스, 사조그룹에 ‘푸디스트’ 매각

경영권 지분 99.86%, 2500억원대에 거래

[이데일리 마켓in 김연지 기자] 사조그룹이 매출 1조원대의 식자재·위탁급식 업체 ‘푸디스트’를 인수했다.

국내 사모펀드(PEF)운용사 VIG파트너스는 VIG 3호 펀드를 통해 보유 중인 푸디스트의 경영권(지분 99.86%)을 사조그룹에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

(사진=VIG파트너스 제공)

이번 거래의 총 매매대금은 약 2500억원대로, 거래는 오는 8월 중으로 마무리될 예정이다. 사조그룹은 이번 인수로 농수산과 축산, 식품 제조에 이어 식자재, 급식까지 식품 산업 전반을 아우르는 포트폴리오를 갖추게 됐다.

VIG는 지난 2018년 3월 식자재마트 사업을 영위하는 윈플러스를 인수한 후, 2020년 한화호탤앤리조트의 식자재 유통 및 단체급식 사업부를 합병해 현재의 푸디스트를 만든 후 운영해왔다. 푸디스트는 코로나19로 전반적으로 경기가 위축된 상황이었음에도, 합병 이후 연평균 약 19%의 매출 성장률을 기록하며 2023년 1조 291억원의 매출을 달성한 바 있다.

VIG는 배당과 리파이낸싱 등을 통한 회수금액과 합산해 투자 원금의 2배 이상을 회수할 것으로 기대된다. 이번 매각은 약 7000억원 규모로 지난 2016년 결성된 3호 펀드의 두 번째 투자 회수 건이다. 그간 VIG는 3호 펀드에서 국내 뷰티 콘택트랜즈 선도 기업인 스타비젼 매각 및 그 외 포토폴리오들의 소수지분 매각, 리파이낸싱 등을 통해 꾸준히 투자금을 회수해 왔다. 이번 매각을 기점으로 VIG는 3호 펀드의 투자 회수 작업을 더욱 가속화할 계획이다.

김연지 (ginsburg@edaily.co.kr)