신한투자증권, 1200억 규모 해외 인수금융 셀다운 성료

사진은 신한투자증권 사옥. /사진=신한투자증권

신한투자증권은 최근 약 1200억원 규모 해외 인수금융 건 셀다운을 마무리했다고 21일 밝혔다.

지난 4월 신한투자증권은 신한은행과 약 100년 업력의 북미 병마개 제조사 클로저 시스템 인터내셔널(CSI) 인수금융 대출 5억달러(약 7000억원) 규모 미국 현지 공동 주관 업무를 수행했다. 신한투자증권은 뉴욕 현지 스폰서 케르베로스 캐피탈 메니지먼트(Cerberus Capital Management)와 협의를 통해 공동주관사 타이틀을 확보했다.

신한투자증권은 총 5000만달러(약 700억원)를 인수해 미국과 유럽 해외 기관투자자들에게 성공적으로 전액 셀다운을 완료했다. 이로써 글로벌 인수금융 시장에서 한국 증권회사가 글로벌 공동주관사로 참여해 현지 투자자를 대상으로 셀다운까지 마쳤다.

또한 신한투자증권은 같은 시기 글로벌 사모펀드 KKR이 보유한 미국 최고 수준 사이버보안 솔루션 업체인 옵티브(Optiv)의 6억5000만 달러(약 9000억원) 규모 인수금융에도 참여해 국내 기관투자자들에게 셀다운을 성공했다.

신한투자증권 관계자는 "글로벌 인수금융 거래의 신디케이션 성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한 양방향 셀다운 전략이 주효했다"며 "본 건의 성공적인 셀다운 경험을 바탕으로 시장 내 견고한 입지를 더욱 강화할 계획"이라고 말했다.

염윤경 기자 yunky23@mt.co.kr