신한證, 총 1200억 해외인수금융 재매각 성료

[이데일리 김응태 기자] 신한투자증권은 총 1200억원 규모의 해외 인수금융 재매각(셀다운)을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.

신한투자증권은 지난 4월 신한은행과 100년 업력의 북미 병마개 제조사 CSI의 인수금융 대출 5억달러(7000억원) 규모의 미국 현지 공동 주관 업무를 수행했다. 신한투자증권은 뉴욕 현지 스폰서인 CCM과 협의를 통해 공동 주관사 타이틀을 확보했으며, 총 5000만달러(700억원)를 인수해 미국 및 유럽 해외 기관투자자에 성공적으로 전액 셀다운했다.

또 신한투자증권은 글로벌 사모펀드 KKR이 보유한 미국 최고 수준 사이버보안 솔루션 업체인 옵티브(Optiv)의 6억5000만 달러(약 9000억 원) 규모 인수금융에도 참여해 국내 기관투자자에 셀다운을 완료했다.

신한투자증권 관계자는 “글로벌 인수금융 거래의 신디케이션 성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한 양방향 셀다운 전략이 주효했다”며 “성공적인 셀다운 경험을 바탕으로 시장 내 견고한 입지를 더욱 강화할 계획”이라고 말했다.

김응태 (yes010@edaily.co.kr)