KBI메탈, 200억 규모 사모 전환사채 발행…"계열사 원재료 공급 자금 확보"

충청북도 음성군 대소면에 위치한 KBI메탈 메탈사업부 음성공장. KBI메탈 제공

KBI그룹의 전선소재 및 자동차용 전장 부품 제조 전문회사 KBI메탈이 전선 제조기업 KBI코스모링크의 중장기적 매출 증가에 대비해 200억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 19일 공시했다.

사채만기일은 오는 2029년 6월 21일이며, 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익율은 분기단위 연 복리 1.0%다.

전환시 발행 주식수는 639만7952주로 주식총수 대비 15.52%다. 전환가액은 주당 3126원이고 전환청구 기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.

KBI코스모링크의 지분 45.03%를 보유중인 KBI메탈은 전선용 구리를 주력으로 생산해 다양한 전선 제조사에 공급 중이다.

KBI코스모링크는 기존 IMK 및 한전 매출을 유지하면서 동시에 대미수출이 확대로 올해에 전년대비 88%의 수출 증가와 당기순이익 또한 100% 이상 늘어날 것으로 예상하고 있다.

인공지능(AI)기술의 발전과 보급으로 인한 수요증가, 대규모 데이터센터, 고성능 컴퓨터 장비 등 많은 분야에서 구리 수요가 예상되어 앞으로 전 세계적인 공급부족이 우려되면서 올해 국제구리시세(LME)가 급격히 상승 중이다.

또 대규모 데이터 센터, 고성능 컴퓨터 장비 등 여러 분야에서 수요증가가 예상돼 올해 국제구리시세(LME)는 상승 중이다. 따라서 구리 원자재 가격 상승추세에 맞춰 KBI메탈은 안정적인 원료 확보를 위한 자금 유동성 마련을 위해 200억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 설명했다.

박한상 KBI그룹 부회장은 "구리는 전선 제조원가의 90%를 차지하는 주요 소재이기 때문에 대미 수출이 지속적으로 증가하는 KBI코스모링크에 안정적인 원재료 공급이 중요하다"며 "앞으로도 계열사간의 상생과 시너지를 극대화할 수 있는 다양한 방법을 강구할 것"이라고 말했다.

임주희기자 ju2@dt.co.kr