KBI메탈 200억 사모CB 발행..."수출확대 속 원자재 구리 확보"

[파이낸셜뉴스]

충청북도 음성군 대소면에 위치한 KBI메탈 메탈사업부 음성공장에서는 통신선, 에나멜선, 전기/전자기선, 자동차선 등의 용도로 사용되는 SCR ROD와 전력선, 선박선에 주로 사용되는 자원재생 제품인 JCR ROD를 생산한다. KBI메탈 제공

KBI메탈이 200억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. KB증권, NH투자증권, 삼성증권 등 증권사들이 대거 투자자로 참여했다.

19일 KBI메탈은 전선 제조기업인 계열사 KBI코스모링크의 중장기적 매출 증가에 대비해 200억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 공시했다. KBI메탈은 전선소재 및 자동차용 전장 부품 제조 전문회사다.

사채만기일은 오는 2029년 6월 21일이고 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익률은 분기단위 연 복리 1.0%다.

전환시 발행 주식수는 639만7952주로 주식총수 대비 15.52%다. 전환가액은 주당 3126원이고 전환청구 기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.

이번에 CB 발행은 구리 원자재 가격의 상승추세에 맞춰 안정적인 원료 확보를 위한 유동성 확보가 목적이다. KBI메탈은 전선용 구리를 주력으로 생산해 다양한 전선 제조사에 공급 중이다. KBI코스모링크는 대미수출이 확대로 올해 전년대비 88%의 수출 증가와 100% 이상의 당기순이익 증가를 기대하고 있다.

박한상 KBI그룹 부회장은 "구리는 전선 제조원가의 90%를 차지하는 주요 소재이기 때문에 대미 수출이 지속적으로 증가하는 KBI코스모링크에 안정적인 원재료 공급이 중요하다"며 "앞으로도 계열사간의 상생과 시너지를 극대화할 수 있는 다양한 방법을 강구할 것"라고 말했다.

cynical73@fnnews.com 김병덕 기자