[이호 기자의 마켓ON]GS칼텍스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

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GS칼텍스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 총 1400억 원 모집에 7800억 원의 매수주문을 받았다.

GS칼텍스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―9bp, 5년물은 ―10bp에 목표액을 채웠다.

27일 회사채를 발행할 예정인 GS칼텍스는 최대 2000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.

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