기린 홀딩스, FANCL의 완전 소유 자회사 전환 위한 공개 매수 개시

도쿄 -- 비즈니스와이어 -- 기린 홀딩스 유한회사(Kirin Holdings Company, Limited)(이하 기린 홀딩스, 도쿄증권거래소: 2503)가 FANCL 코퍼레이션(FANCL Corporation)(이하 FANCL, 도쿄증권거래소: 4921)을 완전 소유 자회사로 만들기 위해 금융상품거래법(Financial Instruments and Exchange Act)(1948년 법률 제25호, 개정)에 따라 주식 공개 매수 및 주식 워런트를 통해 FANCL의 보통주를 추가로 취득하기로 결정했다.

· 배경

기린 홀딩스는 장기 경영 비전인 ‘기린 그룹 비전 2027’에 따라 식품 및 제약 분야 외에도 건강 과학 분야에서 사업을 시작하고 소비자 건강 문제를 성장 기회로 전환함으로써 ‘식음료에서 제약에 이르기까지의 영역에서 가치를 창출해 CSV 분야의 글로벌 리더가 되는 것’을 목표로 한다. 기린 홀딩스는 발효 및 생명 공학과 면역학 분야의 연구 개발 역량을 통해 건강 과학 사업을 강화해 기린 그룹의 장기적인 성장을 책임지는 사업부로 발전시켰다. 2019년에 기린 홀딩스는 FANCL의 주식 약 33%(의결권 기준)를 인수하고 자본 및 사업 제휴 계약을 체결했다. 2023년에 기린 홀딩스는 아시아 태평양 지역에서 건강 식품(내추럴 헬스) 사업을 운영하는 호주 기업 블랙모어스 유한회사(Blackmores Limited)(이하 블랙모어스)를 인수했고, 이로써 해외 시장에서 탄탄한 사업 기반을 확보했다.

‘FANCL 그룹 비전2030(FANCL Group VISION2030)’ 하에 FANCL은 세상을 더 건강하고 더 아름답게 만드는 동시에 전 세계적으로 사랑 받는 기업이 되는 것을 목표로 한다. FANCL은 코로나-19로 인해 발생한 새로운 문제를 해결하는 등 사회 환경 변화에 대응함으로써 소비자와의 유대를 강화했고 지속 가능한 성장의 기반을 더욱 튼튼히 했다. 앞으로 FANCL은 일본 내 사업 기반을 더욱 공고히 하고 일본에서 창출된 현금을 FANCL의 해외 사업에 공격적으로 투자해 성장 동력으로 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.

기린 홀딩스와 FANCL은 건강이라는 사회적 문제 해결을 통해 스스로의 성장을 지향한다는 동일한 철학과 방향을 바탕으로 2019년 자본 및 사업 제휴 협정 체결 이후 인적 자본 교환을 통해 상호 이해를 심화해왔다. 또한 코로나-19와 같은 외부 환경의 변화를 함께 겪으면서 두 회사는 소재, 제품 및 브랜드 개발, 공동 연구 및 사업 개발, 인프라 상호 활용 분야에서 협업해왔다.

· FANCL을 전액 출자 자회사로 만드는 목적

기린 홀딩스의 강점은 오랜 면역학 연구, 발효 및 생명공학을 통한 고부가가치 원료 개발 및 제조 능력, 블랙모어스 인수를 통해 마련한 아시아 태평양 지역의 건강식품 사업 기반 등이다.

FANCL의 강점은 매출의 70%를 차지하는 D2C 채널(온라인 및 직영 매장 판매)을 통해 소비자와 소통하고 소비자를 이해하는 능력과 창업 이래 일관되게 추구해온 정의감으로 ‘네거티브’를 제거하기 위해 소비자의 피드백을 연구개발에 활용함으로써 상품화하는 기술에 있다.

기린 홀딩스는 FANCL을 전액 출자 자회사로 삼아 경영 자원의 상호 활용과 통합 경영 추진을 통해 각 회사의 고유한 강점을 상호 보완함으로써 경쟁력 있는 비즈니스 모델 창출을 가속화할 것이다. 기린 그룹은 발효라는 천연 기술을 통해 만들어진 원료를 상품화하고, 기린 홀딩스와 FANCL의 소비자와의 긴밀한 관계에서 얻은 고객 이해를 활용하고, 이를 아시아-태평양 지역의 다양한 채널을 통해 소비자에게 전달함으로써 화장품 및 건강 식품 사업 모두에서 소비자의 건강 문제 해결에 기여하고 일본을 넘어 세계 시장에서의 입지를 더욱 높일 것이다.

FANCL을 완전 소유 자회사로 전환하면 일본과 해외에서 운영 거점 및 구매 데이터의 상호 활용 강화, 공동 연구 심화, 환경 기술의 수평적 전개 등 현재의 자본 및 비즈니스 제휴의 틀을 훨씬 능가하는 다양한 역량이 창출될 것으로 기대된다. 기린 그룹의 건강 과학 사업의 핵심 운영 회사인 FANCL은 강점의 원천인 창립 철학을 바꾸지 않고 브랜드의 ‘FANCL-다움’을 더욱 강화할 것이다. 두 회사는 FANCL의 기업 가치를 극대화하는 것은 물론, 아시아-태평양 지역 최대 규모의 보건 과학 기업 중 하나로 성장시킴으로써 기린 그룹 전체의 성장을 달성하고 기업 가치를 더욱 높일 수 있도록 사업을 촉진하는 데 긴밀히 협력할 것이다.

· 거래에 대한 개략적 설명

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://file.newswire.co.kr/modules/download/downloadNewsFiles.php?newsid=991850&no=8504)

자세한 내용은 2024년 6월 14일자 ‘FANCL 코퍼레이션(증권 코드 4921)의 주식 증권 등의 공개 매수 개시에 관한 통지 (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.kirinholdings.com%2Fen%2Finvestors%2Flibrary%2Fexplain%2F&esheet=54060937&newsitemid=20240614754306&lan=en-US&anchor=Notice+Regarding+Commencement+of+Tender+Offer+for+Share+Certificates%2C+etc.+of+FANCL+CORPORATION+%28Securities+Code+4921%29&index=1&md5=a951a9b26643ad842b6648a3f66005ba)’ 참조.

기린 홀딩스 소개

기린 홀딩스( Kirin Holdings Company, Limited)는 일본 및 전 세계적으로 식음료(식음료 사업), 제약(제약 사업) 및 보건 과학 (보건 과학 사업) 영역에서 사업을 영위하는 국제적 기업이다.

기린 홀딩스의 뿌리는 1885년에 설립된 재팬 브루어리(Japan Brewery)로 거슬러 올라간다. 재팬 브루어리는 1907년에 기린 브루어리(Kirin Brewery)가 되었다. 이후 이 회사는 발효와 생명공학을 핵심 기술로 사업을 확장하였고, 1980년대에는 제약사업에 진출했으며, 모든 사업 분야가 계속해서 글로벌 성장을 견인하고 있다. 2007년 기린 홀딩스는 순수 지주 회사로 설립됐으며 현재 건강 과학 영역을 강화하는 데 집중하고 있다.

기린 그룹(Kirin Group)은 2019년에 출범한 장기 경영 계획인 ‘기린 그룹 비전 2027’(Kirin Group Vision 2027, KV 2027)에 따라 CSV*의 글로벌 리더가 되어 식음료부터 제약까지 전 세계에서 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 앞으로 기린 그룹은 지속가능한 기업가치 성장을 목표로 자사의 강점을 활용하여 사업을 통해 사회적, 경제적 가치를 계속해서 창출해 나갈 것이다.

* 공유 가치 창출: 소비자 및 사회 전체를 위해 결합된 부가가치.

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출처:Kirin Holdings Company, Limited

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