위기의 저축은행···금감원, 이달말 부실 저축은행 3곳 경영실태평가

2011년 시장 퇴출 촉발한 금감원 경영실태평가
자산건전성 지표 악화하자 당국 다시 꺼내들어
실적악화·연체율 급등 ‘사면초가’ 저축은행

저축은행이 2011년 대규모 영업정지 사태 이래 최대 위기에 놓였다. 고금리에 예대마진이 줄며 영업이익이 고꾸라지고, 중저신용자 연체율이 치솟으면서 건정성은 악화일로다. 실적 저하가 지속되면서 저축은행이 예금보험공사에 내야 하는 예금보험료가 최대 10% 오르게 됐고, 금융당국은 부실 저축은행 3곳을 상대로 조만간 경영실태 점검에 착수키로 했다. 업계에선 저축은행 사태 당시 경영실태 점검으로 시장에서 퇴출된 회사들이 많았던 만큼 위기감이 높아지고 있다.

18일 금융당국에 따르면 금융감독원은 이달 말 부실 저축은행 3곳을 특정해 경영실태평가를 한다. 저축은행 대상 경영실태평가는 10여년 전 저축은행 사태 이후 처음이다. 특히 이번 경영실태평가는 통상 적용됐던 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 아닌, 연체율 등 자산건전성 기준으로 대상을 선별했다. 전국 저축은행의 BIS 비율은 지난 1분기 모두 법정 기준을 웃돌았으나 연체율은 1분기 말 8.8%까지 치솟았다. 절반 이상인 46개 저축은행은 고정이하여신(부실채권) 비율이 10%를 넘는다.

당국의 경영실태평가는 단순한 점검 이상의 의미를 갖는다. 결과에 따라 생사를 가를 수 있는 ‘적기시정조치’가 나올 수 있어서다. 적기시정조치란 건전성 지표가 나쁜 금융사에게 자산매각 등을 통해 지표를 끌어올리게끔 ‘적정한 시기에 시정’ 기회를 주는 제도다.

임직원 감봉, 점포 축소, 부실자산 상각, 주식 소각 등을 통해 건전성을 끌어올리도록 하는 것이다. 통상 경영개선권고→요구→명령 3단계로 진행되는데, 2011년 저축은행 사태 때는 이례적으로 권고·요구 두 단계를 건너띄고 곧바로 명령 조치가 나왔다. 명령조치가 나온 대부분의 저축은행은 자구책을 마련하지 못해 사실상 퇴출됐다.

금감원 관계자는 “자산건전성 문제로 경영실태평가에 들어가는 것이지만, 자본비율 자체는 안정적으로 관리되고 있기 때문에 자본을 통해 자산 건전성을 높일 개연성이 높다”며 “건전성을 높일 자구책이 확인되면 적기시정조치가 나올 가능성은 그리 높지 않다”고 말했다.

업계 1위 SBI 점포 줄이며 비용 절감
저축은행 예보율도 10% 오를듯

저축은행 업권은 전반적인 실적 부진과 건전성 위기를 겪고 있다. 업계 1위 SBI저축은행이 1분기 64억2900만원의 순손실을 기록하며 10년 만에 첫 적자를 기록한 것이 대표적인 예다. SBI저축은행은 임대료와 인건비 등 비용 절감을 위해 올들어 세 차례 점포 정리를 결정했다.

이 회사의 위기는 최근 저축은행 부실의 주요 원인으로 꼽히는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제와는 다소 거리가 있다. SBI저축은행은 PF 익스포저(위험노출액)가 1분기 1106억원, 연체율 3.16%로 PF연체율이 10~15%에 달하는 상위 대형사와 비교해 매우 낮은 수준이다. 업계 관계자는 “SBI는 그간 중저신용자 신용 대출에 집중했는데 2022년 이후 촉발된 고금리로 예대마진이 줄며 영업을 대폭 축소한 것이 직접적 충격을 준 것으로 풀이된다”고 말했다.

2분기 실적 전망도 밝지 않은 가운데 예금 지급보장을 받기 위해 저축은행이 예보에 내야 하는 예금보험료도 최대 10% 오르게 됐다. 이날 예보는 2023사업연도 차등평가등급과 예금보험료율을 금융기관에 통보하면서 보험료율이 할증되는 등급(C+·C)이 전년 대비 23개사 증가했다고 밝혔다. 예보는 “최근 실적 저하 등을 겪은 저축은행 업권의 할증등급 비중이 상대적으로 높았다”고 설명했다.

윤지원 기자 yjw@kyunghyang.com