KCC글라스, 회사채 수요예측서 목표액 6배 자금 확보

명지예 기자(bright@mk.co.kr) 2024. 6. 17. 17:12
자동요약 기사 제목과 주요 문장을 기반으로 자동요약한 결과입니다.
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

KCC글라스가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 총 1500억원 모집에 9450억원의 매수 주문을 받았다.

신용등급이 AA-인 KCC글라스는 개별 민평금리 대비 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트) 금리를 제시해 2년물은 -7bp, 3년물은 -12bp에 목표액을 채웠다.

수요예측 흥행에 힘입어 KCC글라스는 최대 2000억원으로 증액 발행하는 방안도 검토한다.

음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

KCC글라스가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 총 1500억원 모집에 9450억원의 매수 주문을 받았다.

2년물 500억원 모집에 3400억원, 3년물 1000억원 모집에 6050억이 몰렸다.

신용등급이 AA-인 KCC글라스는 개별 민평금리 대비 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트) 금리를 제시해 2년물은 -7bp, 3년물은 -12bp에 목표액을 채웠다.

수요예측 흥행에 힘입어 KCC글라스는 최대 2000억원으로 증액 발행하는 방안도 검토한다. 발행일은 오는 26일이다.

Copyright © 매일경제 & mk.co.kr. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?