한화생명, GA 최초 500억 규모 해외채권 발행

발행금리 4.17%···홍콩우리투자은행 주관
자금 조달 비용 낮추고 투자 재원 확보

사진 제공=한화생명

[서울경제]

한화생명금융서비스가 법인보험대리점(GA) 업계 최초로 해외 채권 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 발행 규모는 미국 달러 기준 3700만 달러(약 500억 원) 수준이다.

이번에 발행한 해외채는 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서 홍콩 금융시장에서 발행을 주선했다.

한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1000억 원의 투자 유치에 성공한 데 이어 이번 해외 채권 발행에 성공해 자금 조달 비용을 낮추고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다. 이번 채권 발행에는 한화생명금융서비스의 시장 지배력과 미래 성장성 등이 반영됐다. 특히 지난해 흑자 전환을 계기로 출범 3주년 만에 첫 배당을 이룬 점에 주목한 것으로 보인다.

회사 관계자는 “GA업계 1위의 기업가치는 물론 미래 수익성과 안정적인 재무 구조, 높은 신용도를 글로벌 투자 시장에서 인정받았다”며 “국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화해 나갈 것”이라고 말했다.

신서희 기자 shshin@sedaily.com