신한투자증권, '찾아가는 포트폴리오 컨설팅' 실시

'포트폴리오를 부탁해!' 프로그램…분야별 전문가로 구성

(사진=신한투자증권 제공) *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]우연수 기자 = 신한투자증권이 포트폴리오 컨설팅 프로그램 '포트폴리오를 부탁해!'를 8월31일까지 실시한다고 13일 밝혔다.

해당 프로그램은 금융공학 및 경영학박사, 경영학석사(MBA), 공인회계사, 국제재무분석사(CFA) 등 분야별 전문가 중심으로 구성된 신한투자증권 투자상품솔루션부에서 진행한다.

투자상품솔루션부는 모델포트폴리오, 맞춤형 포트폴리오 컨설팅 등 고객의 자산관리 수요에 따른 종합 솔루션을 제공하고 있다.

또 포트폴리오 리뷰 프로세스를 통해 지속적으로 고액자산가들의 포트폴리오를 분석·진단해 종합적인 포트폴리오 솔루션을 얻도록 돕고 있다.

박근배 신한투자증권 투자상품솔루션부 상무는 "지난해 10월 퇴직연금 고객들을 위한 1대 1 포트폴리오 컨설팅 데이를 진행해 큰 홍응을 얻었다"며 "포트폴리오 리뷰 서비스를 경험한 고객들의 만족도가 높아 전 영업점 고객을 대상으로 만족도를 높이고 고객 자산 등대를 이루겠단 취지"라고 설명했다.

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