[마켓인]아주IB투자-원익투자파트너스, 넥스틸 성공적 회수

투자 3년만에 전액회수 완료…IRR 45%

[이데일리 마켓in 김연지 기자] 아주IB투자(027360)와 원익투자파트너스가 넥스틸에 대한 투자금을 모두 회수하며 총 45%의 내부수익률(IRR)을 달성한 것으로 나타났다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아주IB투자와 원익투자파트너스는 2021년 6월 ‘원익-아주 턴어라운드 1호 PEF’를 통해 넥스틸에 465억원(CB 279억원, RCPS 186억원)을 투자했고, 투자 집행 3년 만인 최근 투자금 전액을 회수했다.

지난 2022년 6월부터 최근까지 진행된 투자금 회수는 전환사채(CB) 상환과 상환전환우선주(RCPS) 전환 등을 통해 진행됐다. 양사는 특히 2023년 IPO를 진행하며 보유하고 있던 잔여주식의 절반을 구주매출로 회수하기도 했는데, 넥스틸의 상장 당시 공모가가 투자 단가 대비 3.7배에 달해 높은 투자 수익률을 달성하게 됐다. ‘원익-아주 턴어라운드 1호 PEF’는 6월내 해산될 예정이다.

넥스틸은 북미 셰일가스 생산용 유정관 및 송유관 분야에서 품질을 인정받는 종합 강관업체다. 아주IB투자와 원익투자파트너스는 지난 2014년 미국의 한국산 유정관에 대한 반덤핑 관세부과 판정 후 불합리한 고율 관세 부과가 지속되던 시기부터 넥스틸에 주목해온 것으로 알려졌다. 양사는 고율관세 부과에 대한 관세환급 판정 등 정책 분위기가 반전되던 시점인 2021년 투자를 결정했고, 넥스틸은 그 직후 급격한 실적 증가세를 그렸다. 넥스틸의 기업가치 증대를 지원한 아주IB투자-원익투자파트너스 컨소시엄은 IPO전략 수립과 풍력사업 확장에도 협력한 것으로 알려졌다.

한편 아주IB투자는 나스닥 상장을 추진 중인 ‘야놀자’로 하반기에도 좋은 성과를 낼 것으로 기대되고 있다. 아주IB투자는 지난 2017년 야놀자에 200억원을 투자한 바 있다.

김연지 (ginsburg@edaily.co.kr)